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SUALA PARTICIPA EN EL GRUPO PACONSA POR MÁS DE 45 MILLONES DE EUROS.
Los fondos de inversión asesorados por Suala Capital Partners han firmado la adquisición de una participación mayoritaria en el capital del Grupo Paconsa, empresa murciana especializada en el transporte frigorífico internacional de mercancías por carretera, por un importe superior a los € 45 millones. Adicionalmente la operación de compra ha sido financiada por los bancos, ING, BBVA y The Royal Bank of Scotland y han intervenido como asesores de la operación, Jones & Day, Deloitte & Touche, Garrigues, Betegón y Cuesta, KPMG, L&A, SJ Berwin y Marsh.
La entrada de Suala Capital en el accionariado de Paconsa pretende afianzar la posición de liderazgo del Grupo en el mercado de transporte frigorífico internacional y apoyar al actual equipo de gestión en sus ambiciosos planes de crecimiento. El equipo directivo seguirá liderado por miembros de la familia Conesa Alcaraz, quienes además continúan como accionistas del Grupo Paconsa con una participación del 25%.
El Grupo Paconsa, fundado en 1963 por la familia Conesa Alcaraz, es la empresa líder en España del transporte internacional de productos hortofrutícolas. El Grupo Paconsa proporciona servicios de transporte por carretera bajo temperatura controlada a numerosos productores y comercializadores de productos hortofrutícolas españoles que venden su mercancía en los principales mercados europeos, fundamentalmente Alemania y Reino Unido. Para ello el Grupo Paconsa cuenta con una flota propia de unos 400 vehículos pesados, todos ellos preparados para el transporte frigorífico, y una plantilla de 500 empleados.
El Grupo Paconsa facturó 62 millones de euros en 2002, registrando un crecimiento de ventas del 26% con respecto al año anterior, y obtuvo un EBITDA de 15 millones de euros y un Beneficio Antes de Impuestos de € 13millones.
Suala Capital Partners está especializada en el asesoramiento de fondos de capital inversión. Actualmente, Suala Capital Partners asesora un Fondo de 215 millones de euros que, por su tamaño, se sitúa como uno de los fondos líderes de capital inversión en España. Constituido en Diciembre de 2001, dicho Fondo es totalmente independiente de cualquier grupo empresarial o financiero. Entre sus inversores cuenta con instituciones financieras extranjeras de primera línea entre las que cabe destacar PPM Ventures (Prudential Plc.), Metropolitan Life, Axa, Generali, Unicredito, IntesaBCI, BNP Paribas, SCOR, Dassault Investissements o Banco Espirito Santo, además de con un reducido grupo de inversores privados españoles, todos empresarios de reconocido prestigio. Entre estos inversores privados se encuentra Dña. Ana Patricia Botín, fundadora de Suala y promotora de la captación del Fondo. En febrero de 2002, Dña. Ana Patricia Botín dimitió de sus cargos de Presidente y Consejera Delegada de Suala Capital Partners, nombrando en su sustitución a D. Carlos Guerrero.
Desde su constitución en Diciembre de 2001, los Fondos asesorados por Suala han invertido más de 85 millones de euros. La entrada en el Grupo Paconsa es la segunda operación desarrollada por el equipo de Suala tras la adquisición, en diciembre de 2001, de Mivisa Envases, S.A., operación que con un valor total superior a 280 millones de euros, constituyó la mayor operación de capital inversión realizada en España durante el año 2001.