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09/02/2012 

DOUGHTY HANSON ACUERDA LA COMPRA DE USP HOSPITALES POR €355 MILLONES. 

La entidad de capital riesgo (private equity) Doughty Hanson ha acordado con Barclays y Royal Bank of Scotland la compra de USP Hospitales por €355 millones, lo que representa 10,3 veces el EBITDA de 2011 y 9,1 veces el EBITDA previsto de 2012. Rothschild ha aconsejado a Doughty Hanson en la operación, que está sujeta a las bases regulatorias y se espera que esté cerrada en marzo de 2012.

Otras firmas de capital riesgo (private equity) también presentaron ofertas a comienzos de esta semana para adquirir USP, en conjunción con empresas del sector sanitario, son Blackstone y PAI (ver noticia).

USP Hospitales es el tercer grupo hospitalario privado español, con una cuota de mercado del 5,5% en 2010. Su actividad se centra en la prestación de servicios hospitalarios para el sector asegurador privado y para los usuarios privados. USP gestiona 12 hospitales, una clínica especializada y 22 clínicas auxiliares, con un total de más de 1.200 camas. Está presente en 9 de las 17 comunidades autónomas de España y cuenta con una fuerte presencia en Barcelona, Madrid y Sevilla. USP ofrece una amplia gama de servicios y cubre todas las especialidades médicas, con especial relevancia en traumatología, ginecología, oncología, cardiología, neurocirugía y medicina interna. 

Para Francisco Gutiérrez Churtichaga, Director de Private Equity en la oficina de Doughty Hanson en España, “USP es una compañía puntera que opera en un sector muy atractivo. Con una demanda de los servicios de salud privada en crecimiento en España, no solo vemos un importante potencial de crecimiento futuro sino también creemos que la compañía ofrece una plataforma única desde la que crear un gran grupo hospitalario que suministre la correcta combinación de tecnología e instalaciones que ofrezcan el mejor cuidado posible a los pacientes del sector privado”. 

Doughty Hanson tiene un contrastado historial de creación de valor en el sector de la salud y esto servirá de ayuda inestimable para que USP alcance su pleno potencial.
El acuerdo se basa en la amplia experiencia de Doughty Hanson en el sector de la salud privada, siguiendo su inversión en Priory llevada a cabo en junio de 2002 y que fue vendida en julio de 2005 a través de una operación valorada en 875 millones de libras y con la consecución de un valor de 3,9 veces lo invertido.

Doughty Hanson sigue teniendo una participación mayoritaria en el grupo de transporte en carretera Avanza, en la que entró en 2007, pudiendo encontrarse desde hace meses en fase de desinversión (ver noticia).