La operación ha consistido en un management buy-in (MBI) liderado por D. Ramón Resa, D. Bernardo Lassala, D. Federico Olivié y D. Luis Cruz, todos ellos profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector de la Educación. Por su parte, la financiación ha sido liderada por EBN Banco de Negocios, S.A. y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

El proyecto consiste en la adquisición de hasta 25 colegios privados, creando así el referente dentro del sector de la Educación Privada en España. Las principales características de los colegios adquiridos son la excelencia académica, el bilingüismo, el compromiso con el deporte, las nuevas tecnologías y la sólida formación de los alumnos en valores y principios tradicionales.

Esta operación se encuadra dentro de la estrategia de Nmás1 Private Equity de invertir en empresas del sector de servicios que operan en mercados fragmentados, con el objetivo de generar valor a través de su consolidación. LAUDE representa, desde su creación, la empresa líder en el sector de la educación privada independiente y pretende reforzar dicho liderazgo mediante la adquisición de nuevos colegios.

El objetivo de LAUDE es el de proporcionar una educación de excelente calidad que se traduzca en un alto rendimiento académico. Los colegios LAUDE cuentan con excelentes instalaciones que serán mejoradas y ampliadas en los próximos años, para dar cabida a los alumnos que hoy se encuentran en sus listas de espera.

Actualmente el sector educativo en España, y en especial el privado, presenta una serie de características que añaden un atractivo particular a la inversión en LAUDE:

a) Tamaño y crecimiento sólido del mercado

El mercado de la educación privada en España representó un valor total de €3.000 millones en 2005, habiendo mantenido un crecimiento anual medio del 5% desde 1999. Se espera que el anticipado incremento de la población conlleve un crecimiento del mercado todavía superior de cara a los próximos 10 años.

b) Independencia frente a los ciclos económicos

La voluntad por parte de los padres de ofrecer una buena educación a sus hijos reduce la sensibilidad del sector ante los impactos de las fluctuaciones del ciclo económico.

c) Oportunidad de consolidación

El sector de la educación privada en España no se encuentra desarrollado y está altamente fragmentado en la actualidad, mientras que ya existen las condiciones necesarias para seguir con la tendencia de consolidación observada en otros países.

d) Gran visibilidad y solidez en la facturación futura y generación de caja

Tanto padres como estudiantes son reacios al cambio de colegio. Como resultado, la mayor parte de los estudiantes que entran en un colegio continúan hasta su entrada en la Universidad. Adicionalmente, la presencia de largas listas de espera existentes en los diferentes centros adquiridos no hace sino aumentar la visibilidad de estas facturaciones futuras.

e) Equipo directivo

El equipo directivo de LAUDE está compuesto por profesionales que disponen de más de 20 años de experiencia en el sector educativo (cumpliendo más de 60 años en conjunto), habiendo gestionado ya anteriormente cadenas de colegios.

Nmás1 Private Equity es una de las principales gestoras de Capital Privado (Private Equity) en España, en atención al tamaño de los fondos gestionados _a través de sus dos vehículos, Dinamia y Nmás1 Private Equity Fund, gestiona y/o asesora fondos por un importe superior a los 400 millones de euros_ y al número de inversiones realizadas (36) y desinvertidas (20). Durante el año 2005, Nmás1 Private Equity completó 5 operaciones de buy-out: Bodybell, éMfasis, Atecsa, Holmes Places y Christer, habiendo realizado hasta el momento en 2006 la adquisición de Serventa y ahora de Colegios Laude. Además, Nmás1 Private Equity está presente en el accionariado de compañías de muy diversos sectores, entre las que se incluyen High Tech Hoteles, GAM, Segur Ibérica o Arco.