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3i y LANDON ADQUIEREN
EL 24,4% DE EVERIS POR UNOS €60 MILLONES.
everis, multinacional líder en consultoría
de negocio e implantación de sistemas, incorpora como nuevos socios inversores
al fondo de inversión 3i, al Grupo Corporativo Landon
y a un grupo minoritario de pequeños accionistas.
Con esta operación, los directivos y empleados de everis, todos ellos accionistas de la compañía, apuestan
por dar entrada a socios estratégicos que les refuercen y ayuden con su
experiencia, prestigio y mejores prácticas de gestión de cara a su salida a
Bolsa.
La inversión de 3i, del Grupo Corporativo Landon y de un pequeño grupo de inversores minoritarios está
valorada en torno a los 60 millones de euros por los que obtendrán un 24,4% de
la compañía.
FManagers ha actuado como asesor financiero y
se mantiene en el accionariado junto a Hutton Collins, fondo europeo de capital preferente, que aportó
las mejores condiciones para la compra de la compañía en diciembre de 2006 y
que cuenta con un 4,5% de la propiedad.
Como resultado de esta operación los empleados de everis mantienen la mayoría de la propiedad de la compañía,
con un 71,1% y el control y autonomía en su gestión.
Y la propiedad restante es 17,4% pertenece a 3i, 6% al Grupo
Corporativo Landon, el 4,5% lo mantiene Hutton Collins y el 1% es de
inversores minoritarios presentes en el consejo asesor de everis.
Para Fernando Francés, presidente de everis,
“la entrada de 3i y Landon, apoyará nuestros planes
de crecimiento y nos dotará de experiencia de cara a nuestra salida a Bolsa.
Además ratifica el buen momento de nuestra compañía y el compromiso adquirido
con nuestros empleados, asegura Francés, ya hacemos realidad el plan de
opciones sobre acciones que permite a los empleados actuales y futuros poder
participar del valor de la compañía y obtener una retribución por ello.
Pablo Gallo, director de 3i
España comenta “everis es un activo realmente único
en su sector, crece más rápido que sus competidores, con una rentabilidad muy
sana y sobre la base de unos clientes de primera línea. Estamos seguros de que
nuestra experiencia en acompañar a compañías de alto crecimiento en su camino
de salida a bolsa ayudará a conseguir este objetivo en los próximos años”.
Jorge Gallardo, responsable de Landon
Investments, considera que “la inversión realizada en
everis nos permite entrar en un sector que presenta
grandes atractivos, participando en un
proyecto con un enorme potencial de crecimiento. Se trata de una organización
que, de la mano de su equipo gestor, ha sido capaz en pocos años de posicionarse
como empresa líder en su mercado y de llevar a cabo un proceso de
internacionalización que, junto con la entrada en nuevos segmentos de mercado,
será la base del futuro desarrollo de la compañía. everis es un proyecto que veníamos siguiendo con
mucho interés desde hace algunos años, por lo que estamos muy satisfechos de la
oportunidad que se nos brinda de poder participar en esta nueva etapa que hoy
se inicia.”
La entrada de los nuevos socios inversores se produce a
escasos 7 meses de que en diciembre del 2006 los propios profesionales de la
compañía pasaran a adquirir 100% de la propiedad de everis
en una apuesta por mantener y consolidar su modelo diferencial de gestión, que
ha sido básico para que la empresa se haya posicionado entre las primeras
consultoras y compita por ser la primera multinacional española de la
consultoría.
everis (www.everis.es)
es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio globales a sus
clientes en todos los aspectos de la cadena de valor de las organizaciones. En
1996, la consultora, inició su actividad en España con la apertura de una
oficina en Madrid y a partir de ahí comienza su expansión en España, Europa y
Latinoamérica. En la actualidad cuenta con oficinas en Barcelona,
3i es líder en capital riesgo en Europa y basa su objetivo
en invertir en sociedades que cuentan con equipos directivos motivados y con un
proyecto de éxito. Trabaja conjuntamente con ellos con el fin de generar valor
mediante apoyos estratégicos, sinergias con las carteras participadas y
compartiendo el conocimientos de su red de oficinas y contactos. Su actividad
se centra en operaciones by out y capital de desarrollo que combinen tamaño,
calidad, oportunidad de crecimiento y la posibilidad de alinear intereses.
3i, durante sus 60 años de experiencia ha invertido 24.500
millones de euros y cuenta con una red internacional con presencia en catorce
países de Asia, EE.UU. y Europa. 3i empezó a operar
en España en 1990 y desde entonces ha invertido más de 1000 millones de euros
desde sus oficinas de Madrid y Barcelona. Algunas de sus principales inversiones
han sido las operaciones de, Esmalglass, Rodman, Renta Corporación y Clínica Baviera,
Landon Investments
es la sociedad de capital riesgo a través de la cual el holding empresarial
familiar Grupo Corporativo Landon opera en el sector
de ‘private equity’.
Especializada en el segmento de ‘mid-market’, Landon Investments ha realizado en los últimos años inversiones
por un importe total de 60 millones de euros y espera llegar a los 100 durante
el próximo año. El grupo cuenta actualmente en su cartera con
participaciones en sectores diversos,
entre las que destacan Bellsolá, Insago
PVC, Infinia y Picking Pack, habiendo desinvertido en compañías como Clínica
Baviera o IP Sistemas.