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EUROPEAN CAPITAL INVIERTE €316 MILLONES EN MEZZANINE EN 10
OPERACIONES EN 2008.
European Capital Limited
(LSE: ECAS) (“European Capital”) anuncia las operaciones más destacadas
del grupo en lo que va de año. European Capital ha
invertido un total de 316 millones de euros en deuda mezzanine
durante este periodo.
“El primer trimestre de
Para Luis Felipe Castellanos, director general de European Capital Financial Services Ltd. en España, “el
mercado de deuda mezzanine en Europa está registrando
una actividad importante. El modelo de negocio de European
Capital nos permite poner al alcance de nuestros clientes fórmulas de financiación
adaptadas a cada caso concreto y a las condiciones del mercado actuales. La
utilización de deuda mezzanine o subordinada es un
signo de madurez en los mercados de capital riesgo, por ello creemos que el
interés creciente que estamos percibiendo en España es una muestra del rumbo
que toma el sector en nuestro país y que progresivamente nos irá equiparando al
desarrollo de otros mercados europeos”.
European Capital realizó inversiones en 2008
en las siguientes empresas:
- Inspicio: proveedor de servicios de
inspección y certificación en los mercados de materias primas, medio ambiente y
seguridad alimentaria. Inversión de 47 millones de
euros en deuda mezzanine, completada en febrero y
esponsorizada por 3i.
- DruckChemie: proveedor de servicios
especializados para la industria de impresión. Inversión de 25 millones de
euros en deuda mezzanine, completada en mayo y
esponsorizada por 3i.
- Stabilus GbmH: fabricante
líder mundial de resortes de gas y amortiguadores hidráulicos. Inversión de 28
millones en deuda mezzanine, completada en mayo y
esponsorizada por Paine & Partners.
- Hofmann Menü: proveedor
alemán líder en alimentos congelados y servicios relacionados para empresas.
Inversión de 33 millones euros en deuda mezzanine,
completada en enero y esponsorizada por Gilde Buy Out Partners.
- Civica: compañía de software. Inversión de 37
millones de euros en deuda mezzanine, completada en
abril y esponsorizada por 3i
- Bestinvest: asesor financiero independiente.
Inversión de 18 millones de euros en deuda mezzanine,
completada en enero y esponsorizada por 3i.
- Active Pharmaceutical Ingredients:
división de Alpharma Inc. (NYSE: ALO). Inversión de 35
millones de euros en deuda mezzanine. Operación
completada en marzo y esponsorizada por 3i.
- Qioptiq Group: compañía
líder en diseño, desarrollo y producción de soluciones ópticas de alta
precisión para los mercados de defensa, sanidad e industrial. Coinversión junto con American
Capital de 85 millones de dólares en deuda mezzanine,
de los cuales 57 millones fueron aportados por European
Capital. Operación concluida en mayo y esponsorizada por Candover.
- International Electronics
and Engineering:
dispositivos de inspección integrados para controles de calidad de productos.
Inversión de 28 millones de euros en deuda mezzanine,
completada en mayo y esponsorizada por Apax Partners.
Además, European Capital apoyó el crecimiento de las compañías de
su cartera invirtiendo en las siguientes adquisiciones complementarias:
- Wakame: adquisición complementaria para
Marco Polo Foods, productor europeo de sushi fresco y congelado. Operación completada en enero.
- Velay Bernard: adquisición
complementaria para Soflog-Télis,
proveedor de servicios logísticos para clientes industriales, completada en
febrero.
- Net-linx publishing
solutions y Datamatix:
adquisición complementaria para Miles 33, proveedor líder en Reino Unido de
software de edición y publicidad para publicaciones en todo el mundo,
completada en marzo
European Capital, filial de American Capital Strategies Ltd, es una empresa cotizada en la bolsa de Londres que
centra su actividad en inversiones paneuropeas en compañías del middle market en forma de
capital, deuda mezzanine y deuda senior
con unos recursos disponibles de, aproximadamente, 2.400 millones de euros. La
compañía invierte entre 5 y 500 millones de euros por operación con un enfoque multisectorial.