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07/07/2010
ACS, LA CAIXA Y CVC ESTUDIAN HACERSE CON EL 100% DE ABERTIS.
Los dos primeros accionistas de Abertis, ACS y La Caixa, y la firma de capital riesgo CVC estudian hacerse con el 100% del capital social del grupo de concesiones de infraestructuras y telecomunicaciones, según informa Finantial Times en su edición online.
Según el periódico británico, que cita fuentes financieras, la operación se realizaría mediante la formulación de una oferta pública de adquisición de acciones valorada en unos 12.000 millones de euros, (25.000 millones de euros en caso de incluir la deuda del grupo concesional). El objetivo de la operación es facilitar la expansión internacional de Abertis.
ACS y La Caixa controlan actualmente el 24,6% y el 28,5% respectivamente de Abertis. Recientemente reconocieron que estudiaban dar entrada a un nuevo socio en la compañía.
La Caixa, ACS y CVC podrían haber diseñado una operación en la que pasarían a controlar alrededor del 70% de las acciones de Abertis, con la intención de dejar en el mercado (free float) el restante 30% del capital. Este porcentaje es el mínimo que recomienda la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a las empresas cotizadas para garantizar un cierto nivel de negociación. El reparto accionarial de la sociedad tenedora de acciones creada podría otorgar a La Caixa de forma indirecta un 28%; CVC sería el segundo accionista con un porcentaje cercano al 22%, y, finalmente, la constructora de Florentino Pérez se quedaría con otro 20%.
La firma de private equity CVC deberá conseguir la financiación para realizar la compra, cifrada en unos 7.000 millones de euros. Parece ser que CVC ya habría contactado con un grupo de 14 bancos internacionales para lograr el crédito.