N+1 Y MERCAPITAL PODRÍAN VENDEN HOLMES PLACE.

Según informa el diario económico Expansión las entidades de capital riesgo N+1 Private Equity y Mercapital han encargado a la firma de banca de inversión Atlas Capital que estudie alternativas estratégicas para la cadena de gimnasios Holmes Place Iberia, sin excluir la venta. Ambas firmas controlan la mayoría del capital de Holmes, en cuyo accionariado también participan el fondo portugués Explorer (6,2% del capital), y el equipo directivo (11,4%).

El mandato a Atlas Capital se produce después de que varios firmas de capital riesgo y cadenas del sector hayan mostrado en diferentes ocasiones su interés en la compañía, cuya valoración podría alcanzar los 200 millones de euros. Expansión menciona a 3i, Vista Capital o Ibersuizas, y cadenas del sector como Angelo Caroli, Activelife, Fitness First o Virgin Active, como posibles interesados por Holmes Place.

Precisamente Virgin Active adquirió hace un año el negocio británico de Holmes Place, formado por 47 clubes y 190.000 miembros, junto con Bridgepoint y Permira, en una operación valorada en 650 millones de libras (unos 933 millones de euros).

Holmes Place Iberia tiene 22 centros de fitness en España y Portugal (donde cuenta con presencia desde 1997), que se unen a los tres que operan en Barcelona bajo la marca Európolis.

La compañía tuvo unos ingresos de 59,5 millones de euros y un evitad de 15 millones de euros en 2006.

Según datos de KPMG, la facturación del sector de instalaciones deportivas mueve más de 1.700 millones de euros al año en España, país que cuenta con unos 6.000 centros, frente a los 1.000 de Portugal.