01/10/2018

DEOLEO, PARTICIPADA POR CVC, AMPLÍA CAPITAL EN €25 MILLONES.

Deoleo, participada por la entidad de capital riesgo (private equity) británica CVC en un 50,01% a través de Ole Investments, ha comunicado a la CNMV su decisión de ampliar capital en €25 millones, con la emisión de 250 millones de nuevas acciones ordinarias con un valor nominal de €0,10 por título. El precio de suscripción tiene un descuento del 24,7% respecto al precio de cotización de la compañía el pasado jueves, que cerraron en €0,13. A la ampliación de los €25 millones hay que sumarle la ampliación de una línea de crédito revolving por otros €25 millones que la compañía ha obtenido de la banca.

Los accionistas actuales, entre los que se encuentra CaixaBank con un 4,99%, contarán con un periodo de suscripción preferente de 15 días a partir del 2 de octubre. A partir de entonces, se abrirá un periodo de asignación adicional y otro discrecional que culminará con el fin de la ampliación el 25 de octubre. CaixaBank es el único que de momento ha comunicado que no acudirá a la ampliación.

Con los fondos captados, la compañía impulsará el desarrollo de su negocio mediante el apoyo a sus marcas; aumentar su presencia en mercados internacionales con un alto potencial de crecimiento, en especial EEUU; acelerar sus inversiones en márketing, publicidad y promoción para mejorar sus resultados; y apoyar a proveedores con los que ha sellado acuerdos. La compañía prevé hacer inversiones por €50 millones.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: Minorista
– Descripción actividad: Empresa española de alimentación centrada en el aceite de oliva y productos relacionados. Comercializa aceites como Carbonell, Hojiblanca y Koipesol. Cuenta también con marcas líderes en aceites de semillas en España e Italia, y con una importante presencia en el mercado de vinagres, salsas y aceitunas de mesa. Cuenta además con las marcas italianas Bertolli, Carapelli y Sasso, que en total tienen una cuota de alrededor del 15% en EEUU.
– Localidad: Córdoba (Andalucía)
– Fuente: Expansión 

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