01/12/2014

MACQUARIE Y KIA ADQUIEREN LOS ACTIVOS DE E.ON EN ESPAÑA Y PORTUGAL POR €2.500 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) australiana Macquarie y el fondo estatal kuwaití KIA, han adquirido finalmente los activos del grupo energético alemán E.ON en España y Portugal por un importe de €2.500 millones. La operación, pendiente de aprobación por la autoridad de Competencia de la Unión Europea, tiene previsto su cierre para el primer trimestre de 2015.

La firma australiana llevará a cabo la adquisición a través del fondo especializado en infraestructuras, Macquarie European Infrastructure Fund (MEIF4); mientras que el fondo kuwaití KIA, uno de los inversores internacionales más importantes en la década de los ochenta en el mercado español, lo hará a través del fondo Wren House Infrastructure. La participación adquirida podría rondar el 60% para Macquarie y el 40% para KIA.

Finalmente, quedaron fuera del proceso de compra la firma de private equity CVC Capital Partners, Gas Natural Fenosa, Morgan Stanley, Riverstone, Endesa Grupo Villar Mir y First State, que llegaron a la fase final de la subasta (ver noticia).

Esta operación, la más relevante dentro del sector eléctrico español desde la compra de Fenosa por Gas Natural hace seis años, conlleva activos en España consistentes en más de 650.000 clientes, plantas de generación en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña que suman una potencia de 4.500 megavatios (MW) y 33.000 kilómetros de red que distribuye electricidad en Cantabria, Asturias, Norte de Castilla y León y Galicia. Con el objetivo de facilitar su financiación, es probable que estos activos se dividan en regulados y no regulados.

La compañía, que llevará a cabo saneamientos por €4.500 millones en lo que queda de año, ha anunciado un nuevo plan estratégico a través del cual se centrará en el negocio de renovables, distribución y comercialización, y servicios energéticos. También planea la separación en otra compañía del negocio de generación, comercio mundial de energía y exploración de hidrocarburos con la idea de sacarla a bolsa en 2016.

El proceso de venta ha sido asesorado por Citi. 

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