02/08/2016

MÁSMÓVIL CONSIGUE €481,11 MILLONES DE DEUDA PARA LA COMPRA DE YOIGO Y PEPEPHONE.

El Grupo MásMóvil ha cerrado la financiación bancaria que le permitirá llevar a cabo las compras de Yoigo y Pepephone. El grupo ha levantado en total €481,11 millones de deuda bancaria con €385,65 millones aportados por un grupo de entidades financieras de primer nivel, tanto nacionales como europeas de financiación senior a largo plazo. El grupo, a través de un fondo internacional, ha cerrado también a largo plazo el tramo de financiación mezzanine por €95,5 millones.

Con el cierre de esta financiación bancaria, MásMóvil ha levantado en total €806,11 millones para financiar las adquisiciones de Yoigo y Pepephone. A los €481,11 millones captados, se unen además los €160 millones de una reciente ampliación de capital, y a la aportación por parte de la firma de capital riesgo (private equity) Providence de €165 millones en forma de deuda convertible. 

Una vez que Providence haya convertido la deuda, se convertirá en el principal accionista del grupo con una participación cercana al 20%.

Noticias relacionadas: MásMóvil amplía capital en €160M/ Providence entra en Grupo MásMóvil / MásMóvil adquiere Yoigo por €612 millones

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Comunicaciones: Carriers
– Descripción actividad: Operador integral de telecomunicaciones que presta servicios universales de telecomunicaciones (fijo / móvil / ADSL / fibra / datacenter / servicios de valor añadido) a múltiples segmentos (residencial / empresas / operadores)
– Localidad: Pozuelo de Alarcón, Madrid 

Últimos informes disponibles: El Capital Riesgo Informal en España 2016, con análisis de actividad de Business Angels, Aceleradoras, Crowdfunding…(Also in English) / La Financiación de startups de Energía en España. 2016

Otros informes: El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).