02/10/2018

CARLYLE ACUERDA CON UNIDECO (CODORNÍU) LA COMPRA DEL 93,9% DE BODEGAS BILBAINAS.

La entidad de capital riesgo (private equity) británica The Carlyle Group, a través de su sociedad Bubble, ha acordado con Unideco (propietario también de Codorníu) la adquisición del 93,9% de Bodegas Bilbainas. La bodega cuenta con 2,79 millones de acciones, por lo que la oferta de Carlyle valora la totalidad de la compañía en €20 millones. La operación quedará pendiente de la autorización de las autoridades de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en España, y de The Federal Trade Commission en Estados Unidos. Previsiblemente la operación se cierre el 31 de octubre. 

Los planes de la firma de private equity pasan por cerrar la operación el 31 de octubre de este mes, y lanzar una OPA sobre la totalidad del capital de la compañía. Una vez finalizado el proceso, Bubble promoverá la exclusión de cotización de la bodega de la Bolsa de Bilbao. El 6,1% de las acciones son propiedad de accionistas minoritarios. Carlyle ofrecerá en su OPA un precio de €7,18, lo que equivale al valor medio de cierre de la bodega desde el pasado 31 de octubre de 2017 al 28 de septiembre de 2018.

Carlyle ya acordó en junio la adquisición del 55% de Codorníu, propiedad hasta el momento de la familia Raventós, con una valoración total de unos €390 millones. La adquisición de Bodegas Bilbaínas forma parte de esta operación, dado que la valoración de Codorníu incluía sus 10 bodegas, incluida esta. La compra de Bodegas Bilbainas por Codorníu tuvo lugar en 1997 con el lanzamiento de una OPA de unos €28 millones.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: Otros
– Descripción actividad: Compañía bodeguera. Embotella en la denominación de origen de Rioja, y entre sus marcas se encuentran Viña Pomal, Viña Zaco y La Vicalanda. Es la bodega con la mayor superficie de calados subterráneos del territorio (3.400 m2), y con la mayor superficie de viñedo del municipio de Haro.
– Localidad: Haro (La Rioja) 

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