INVESTINDUSTRIAL ADQUIERE EL 55% DE GRUPO SVENSON.

La entidad de capital riesgo Investindustrial ha anunciado la adquisición a Nazca Capital, junto con el equipo directivo, de Svenson, compañía líder en Europa de servicios de soluciones capilares (www.svenson.es).

Investindustrial, grupo inversor con marcado perfil industrial especializado en la toma de participaciones en compañías establecidas en el sur de Europa, ha adquirido el 55% del capital social de la compañía. El equipo directivo, liderado por Susana García, refuerza su compromiso ampliando su participación al 20%. El 25% restante queda en manos de otros inversores financieros minoritarios. Investindustrial ha sido asesorada por Lehman Brothers, Garrigues, PriceWaterhouseCoopers y Broggini Consulting. La financiación ha sido proporcionada por RBS (Royal Bank of Scotland) e ICG (Intermediate Capital Group).

Investindustrial ha valorado especialmente la trayectoria de crecimiento y posición de liderazgo a nivel europeo de Svenson, la experiencia exitosa y demostrada profesionalidad de su equipo directivo, la calidad de sus servicios, la solidez financiera y sobre todo, su potencial de crecimiento vía aperturas y adquisiciones así como desarrollo orgánico (como por ejemplo con nuevas soluciones específicas para las mujeres, o la oferta de microinjerto) y que se prevé tanto en España y Alemania como en otros países del sur de Europa donde Svenson no está todavía presente.

Nazca invirtió en Svenson en abril de 2002 mediante un LBO (Leveraged Buy Out) que supuso la entrada de un nuevo equipo directivo liderado por Susana García, actual Presidenta y Consejera Delegada de la compañía. La de Svenson es la tercera desinversión que llevan a cabo con éxito tras las operaciones de Unipost y Rodilla.

Andrea C. Bonomi, presidente de Investindustrial, ha manifestado que «hace más de 4 años que Investindustrial está analizando el sector del Salud y Belleza en el cual opera Svenson y creemos que este es un segmento muy atractivo en el que los consumidores del sur de Europa están evolucionando rápidamente hacia un modelo de corte anglosajón. La estética tiene un papel cada vez más importante en la sociedad actual y la alopecia es una gran preocupación para muchos hombres y mujeres».

«Svenson es la plataforma que hemos elegido para participar en este segmento de la industria. Su equipo directivo ha desarrollado una compañía de gran solidez tanto a nivel operativo como financiero, de escala internacional y con gran potencial de crecimiento. España es muy importante para Investindustrial y con Svenson nuestra cartera, compuesta por participaciones en Contenur, Recoletos, Grupo Care y Grupo Inaer, se diversifica aún más.»

Carlos Carbó, consejero delegado de Nazca Capital y ex Presidente de Svenson declaró que «en Nazca estamos muy satisfechos del valor que en cuatro años hemos conseguido aportar a la gestión de Svenson, así como de haber contribuido al crecimiento y a la expansión del grupo tanto en España como la reciente e importante adquisición que realizamos en Alemania. Consideramos la operación muy beneficiosa tanto para Investindustrial, que adquiere una compañía sólida, excelentemente posicionada y con grandes posibilidades de crecimiento en España y en el extranjero, como para Nazca Capital, que considera cumplido su ciclo en la empresa tras haber comprado el 100% de su capital en abril de 2002 y haber contribuido a una nueva puesta en valor de la compañía». Para Carbó, «el objetivo que nos propusimos de convertir Svenson en uno de los principales grupos europeos en tratamiento y soluciones capilares es ya una realidad y es una excelente plataforma para explotar el próximo ciclo de expansión».

En opinión de Susana Garcia, Presidenta y Consejera Delegada de Svenson,»la alopecia es un problema creciente en la población europea en general y todavía el porcentaje de penetración de Svenson no llega al 2% de la población de los países donde operamos. El rápido crecimiento experimentado en los últimos años y las fuertes perspectivas de crecimiento futuras a nivel nacional y europeo hacen de Svenson una plataforma indiscutible sobre la cual crecer. Además, gracias a la solidez financiera de nuestra empresa y a la entrada de socios del tamaño y enfoque de Investindustrial, podemos poner en marcha nuestra segunda fase de expansión, ampliando nuestra presencia a otros países donde la compañía todavía no está presente.»

Svenson (www.svenson.es) es una compañía española, líder del sector en Europa, con una facturación consolidada prevista para el 2006 de 42 millones de euros, con 500 empleados en más de 56 centros de propiedad en España, Alemania y Portugal, y con más de 40 años de experiencia en su sector.

La compañía está especializada en el cuidado del cabello, principalmente en tratamientos y productos para prevenir su caída, así como tratamientos cosméticos bajo supervisión medica, con una creciente importancia de sus soluciones especificas para alopecias más avanzadas como pueden ser los microinjertos o sistemas de integración capilar. Svenson ocupa una clara posición de liderazgo a nivel de oferta tanto por los servicios ofrecidos como por la calidad de los mismos, con una alta satisfacción de sus más de 20.000 clientes en estos últimos años.

Investindustrial es uno de los principales grupos inversores en el sur de Europa con recursos disponibles de aproximadamente 1.000 millones de euros, y cuya misión es aportar soluciones industriales y financieras a medianas y grandes empresas. Su filosofía de inversión se caracteriza por una contribución activa al proceso de crecimiento y desarrollo de las compañías en las que participa, aportando su visión paneuropea de los negocios y su experiencia industrial.

Entre las inversiones más recientes de Investindustrial destacan Grupo Inaer (líder Europeo de servicios de Helicópteros on-shore), Contenur (líder en España y Portugal en la producción de contenedores para residuos sólidos urbanos y servicios de mantenimiento), Recoletos (destacado grupo editorial en España) y Gardaland (el mayor parque de atracciones de Italia).

Sus últimas desinversiones significativas han sido Logic Control (una de las principales compañías españolas de software empresarial), Eutelsat (operador de satélites) y Ruffino (el principal productor de vino Chianti en Italia).

Nazca Capital es una de las entidades de Capital Riesgo más activas en el mercado Español y una de las más importantes del segmento medio. Su actividad se centra en la inversión, apoyo a la gestión, seguimiento y control, y desinversión en compañías españolas. Su fondo de inversión Nazca I se constituyó en septiembre de 2001 con un capital de 100 millones de euros.

En los últimos dos años ha liderado inversiones por un importe de más de 200 millones en el sector alimentario (Grupo de Bodegas Vinartis, Dibaq y Guzmán), restauración (Rodilla, cuya desinversión se materializó en mayo de 2005, y Lizarrán), servicios estéticos (Svenson