03/04/2014

CARLYLE MANTENDRÁ ENTRE AL MENOS UN 30% DE APPLUS+ TRAS LA SALIDA A BOLSA.

La entidad de capital riesgo (private equity) estadounidense Carlyle, propietaria del 75% del grupo de certificación español Applus+, mantendrá al menos un 30% de la compañía tras su salida a la Bolsa española a lo largo de las próximas semanas. 

Applus+ llevará a cabo una operación en dos fases destinadas íntegramente a inversores institucionales. En primer lugar, realizará una ampliación de capital por €300 millones mediante una Oferta Pública de Suscripción (OPS), con lo que Carlyle verá reducida su participación del 68,3% a aproximadamente el 58,5%. Casi de forma inmediata, la empresa lanzará una Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones que permitirá que fluctue libremente en bolsa entre el 40% y el 50% del capital.

Si los trámites siguen su curso, Applus+ podría comenzar a cotizar en mayo, con una valoración aproximada de entre €2.200 y €2.400 millones, cifra que equivaldría a más de diez veces el Ebitda de la compañía, que alcanzó los €200 millones en 2013. La multinacional destinará los €300 millones que capte con la OPS a reducir la deuda bancaria neta de alrededor de €900 millones, y a financiar nuevas adquisiciones. La firma emplea a 19.000 personas y opera en 60 países mediante una red de 324 oficinas, 159 laboratorios y 332 estaciones de ITV.

Morgan Stanley y UBS serán las entidades coordinadoras de la colocación bursátil, mientras que Rothschild será el asesor del grupo. También participarán en la operación Citigroup, JP Morgan, Joh Berenberg, Gossler & Co y Santander Investment. 

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