03/04/2017
Nota de prensa

ORYZON, PARTICIPADA POR NAJETI, ANUNCIA UN ACUERDO PARA AMPLIAR CAPITAL POR €18 MILLONES.

Oryzon Genomics, compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de terapias en enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado el cierre de la suscripción de un aumento de capital por un importe efectivo total de €18,2 millones mediante la emisión de 5.693.565 acciones ordinarias que supone la suscripción completa de la ampliación de capital que la compañía podía efectuar bajo las vigentes autorizaciones de sus órganos de gobierno. La suscripción se ha realizado a un precio de emisión de €3,20 por acción. 

El aumento de capital se ha realizado a través de un procedimiento de colocación privada dirigida a inversores institucionales, habiéndose suscrito las acciones emitidas bajo dicho aumento por parte de inversores cualificados norteamericanos, europeos y españoles, así como fondos especializados en la industria biofarmacéutica norteamericanos y europeos. La colocación internacional ha sido mayoritaria en la transacción. La compañía, participada por la entidad de capital riesgo (private equity) Najeti Capital, destinará los fondos obtenidos a financiar los programas clínicos de la sociedad en el área de la neurodegeneración, neuroinflamación y otras enfermedades, así como los gastos de funcionamiento ordinario. 

“Esta financiación subraya la confianza por parte de inversores especializados en el sector y por inversores institucionales de prestigio en el pipeline de Oryzon y particularmente en nuestro programa en enfermedades neurodegenerativas que estará pronto listo para iniciar Fase II. La positiva evolución de nuestros ensayos clínicos y esta financiación adicional fortalece la compañía para seguir avanzado en la consecución de hitos relevantes en el desarrollo de nuestros fármacos y en los pasos siguientes de la compañía en el mercado americano. ”Ha declarado Carlos Buesa, CEO de la compañía.

Sujeto a los habituales procedimientos y condiciones en este tipo de transacciones, está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) el día 4 de abril de 2017 y su negociación comience el día 5 de abril de 2017.
 
La transacción ha sido realizada por un conjunto de Bancos de Inversión. Guggenheim Securities, LLC y Bryan, Garnier & Co. han actuado como entidades coordinadoras del tramo internacional, mientras que Solventis AV, S.A. y Bankinter, S.A. (a través de Bankinter Securities Sociedad de Valores, S.A.) han actuado como entidades coordinadoras y, junto con GVC Gaesco Beka S.V., S.A., como entidades colocadoras del tramo español , que también ha tenido un componente internacional . KPMG Abogados, S.L. ha actuado como asesor legal en derecho español, Davis Polk & Wardwell LLP como asesor legal en derecho estadounidense y White &Case LLP como asesor legal en derecho español e inglés. 

La sociedad ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el correspondiente hecho relevante sobre la aprobación del aumento de capital por parte del Consejo de Administración, así como del procedimiento a través del cual se ha llevado a cabo la colocación privada y los resultados de dicha colocación, que se encuentra disponible en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
 
Sobre Oryzon 

Fundada en 2000 en Barcelona, España, Oryzon es una compañía biofarmacéutica de fase clínica líder europea en Epigenética. La compañía tiene una de las carteras más fuertes en el sector y un compuesto en clínica licenciado a Roche. El progr ama LSD 1 de Oryzon está cubiert o por más de 20 familias de patentes, y ha dado lugar a dos molécula s en ensayos clínicos . Además, Oryzon cuenta con programas en curso para el desarrollo de inhibidores contra otras dianas epigenéticas. La compañía posee también una fuerte plataforma tecn ológica para la identificación de biomarcadores y valida biomarcadores y dianas para una variedad de enfermedades oncológicas y neurodegenerativas. La estrategia de Oryzon es desarrollar compuestos pioneros en su clase basados en la Epigenética hasta compl etar estudios clínicos de Fase II, decidiendo en ese momento, caso por caso, si continúa su desarrollo a nivel interno u otorga licencias para las últimas fase de desarrollo clínico y la comercialización. La compañía tiene oficinas en Barcelona y Cambridge , Massachusetts. 

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