03/10/2014

LA SIRENA CAPITALIZA €60 MILLONES DE DEUDA, LO QUE FACILITA LA ENTRADA DE UN FONDO DE CAPITAL RIESGO.

La cadena de productos congelados La Sirena, ha acordado con la banca acreedora la capitalización de dos tercios de la deuda de la compañía por valor de €60 millones. Con esta conversión de deuda a fondos propios, la compañía refuerza su situación financiera a la vez que el equipo directivo conserva el 100% del capital. La operación se ha materializado como un cambio de crédito sindicado a préstamo participativo. 

Este pacto con la banca facilitaría la entrada en la empresa del fondo de capital riesgo británico de capital riesgo (private equity) Opcapita anunciada a finales de julio (ver noticia). Esta operación le ha servido también a las entidades Natixis y Banco Espirito Santo (BES), presentes en el crédito original, para romper el vínculo con la compañía. La deuda suscrita con estas entidades ha sido traspasada a Bank of America. Merrill Lynch, Santander, BBVA y Rabobank completan el grupo de entidades acreedoras.

La Sirena, estuvo participada hasta finales de 2013 por el fondo 3i (ver noticia). 

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