04/02/2017

WARBURG PINCUS ULTIMA CON LA GESTORA DE PE FRANCESA CHEQUERS LA COMPRA DE ACCELYA POR €650 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) estadounidense Warburg Pincus se ha impuesto a PAI Partners y Bridgepoint en la puja final por Accelya, con una oferta que valora la compañía en €650 millones. La catalana era propiedad hasta el momento de la gestora francesa de private equity Chequers. El cierre final de la operación puede ser inminente.

Esta operación le reporta a Warburg importantes sinergias dado que controla desde 2014 Mercator, el operador líder de la industria de servicios de software y tecnología para la aviación mundial. La expectativa de hacerse con otro de los grandes proveedores del sector le abre un horizonte de rentabilidad basada en la integración de capacidades que compensaría el sobreprecio ofertado respecto a los otros candidatos interesados.

El proceso ha estado íntegramente dirigido desde fuera de España.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Grupo catalán de soluciones de gestión para el sector aéreo. La compañía ayuda a más de 200 compañías aéreas a optimizar los procesos financieros, proporcionando servicios de contabilidad y administración en general para gestionar mejor los costes, los riesgos, las pérdidas de ingresos y los flujos de efectivo. Con esta actividad, alcanza un Ebitda cercano a los €50 millones.
– Localidad: Barcelona (Cataluña)
– Fuente: Expansión, más información 

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