04/06/2018

HIG EUROPE PONE A LA VENTA CAFÉ & TÉ.

La entidad de capital riesgo (private equity) HIG Europe, dirigida en España por Jaime Bergel, ha puesto en venta Compañía del Trópico, sociedad que gestiona las cadenas de restauración Café & Té, Pararia y Café & Tapas, entre otras. La operación podría estar valorada en aproximadamente €80 millones, lo que supone un múltiplo sobre el Ebitda de entre ocho y nueve veces.

Para facilitar la operación, la firma de private equity trabaja en una emisión de bonos dirigida a refinanciar la deuda del grupo desde su entrada en el grupo.

HIG ha encargado la desinversión al banco de inversión Arcano.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Hostelería/ocio
– Descripción actividad: Grupo de restauración que cuenta con 230 establecimientos propios y en régimen de franquicias en España y Portugal de sus enseñas Café & Té, Café & Tapas, Charlotte Coffe Gastrobar, y Panaria. La cadena planea la apertura en este ejercicio de 21 nuevos establecimientos, incluidos los de la cadena Uvepan, comprada a finales del pasado año. Tiene un pasivo de €29,74 millones con Kartesia Credit Opportunities. En 2017 facturó €86 millones, un 3% más que en el ejercicio anterior, y un 7% por encima de lo fijado por la compañía. Su Ebitda ronda los €10 millones
– Empleados: 1.800
– Localidad: Barcelona
– Fuente: El Confidencial, más información 

Nuevo informe: Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M. por entidades de Capital Privado entre los años 2005 y 2012 (datos hasta 2015). Comparativa con empresas similares sin Capital Privado en ventas, ebitda, empleo, activos…

Otros informes: El Capital riesgo Informal en España 2017. Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).