04/11/2016 

AERNNOVA, PARTICIPADA POR SPRINGWATER, PLANEA SU SALIDA A BOLSA PARA FINALES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2017. 

Aernnova, participada por la entidad de capital riesgo (private equity) suiza Springwater Capital, planea su salida a Bolsa para finales del primer semestre de 2017, aprovechando la ventana del mercado tras al publicación de las cuentas del cierre del presente ejercicio. La operación podría valorar la compañía por encima de los €1.000 millones. 

Aernnova estaba controlada a cierre de diciembre de 2015 en un 38% por Springwater y por sus directivos, que ostentan una participación del 39%. El 4% restante está en manos de otros accionistas, y el 19% restante permanece como autocartera. 

STJ actúa como asesor financiero en la operación; Citi, Morgan Stanley y Santander son los coordinadores globales y Bank of America, BBVA y Deutsche Bank serán colocadores. 

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Compañía aeronáutica vasca fundada en 1999 y dedicada al diseño y fabricación de aeroestructuras como estabilizadores y fuselajes de avión. Entre sus principales clientes se encuentran Airbus y Boeing, junto a la brasileña Embraer o la francesa Bombardier. El grupo finalizó el pasado ejercicio con una deuda financiera de €439,8 millones y un Ebitda de €90,7 millones. El negocio de aeroestructuras metálicas representa la mayor parte de su facturación con €391 millones, seguido de los composites con €119 millones. Las áreas de ingeniería y automoción supusieron a cierre del año pasado ventas por €37,4 y €51,2 millones, respectivamente. Otras ventas sumaron €2,1 millones.
– Localidad: Miñano (Álava)
Fuente: Cinco Días, más información 

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Otros informes: El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).