05/02/2018
Nota de prensa

LA BIOTECNOLÓGICA INKEMIA CIERRA LA EMISIÓN DEL PRIMER TRAMO DE BONOS CORPORATIVOS CON LA CAPTACIÓN DE €3,8 MILLONES.

En Diciembre pasado se presentó el nuevo Plan Estratégico para el periodo 2017-2022. Para afrontar las inversiones planificadas, InKemia presentó la Emisión de Bonos de hasta 20 Millones de Euros, que se cerrará en varios tramos durante 2018, para inversores institucionales de renta fija, a través de la bolsa de Luxenburgo. El 1 de Febrero se ha cerrado con éxito la emisión del 1er tramo captando 3,8 Millones de Euros.

Los fondos obtenidos están destinados a financiar el Plan Estratégico 2017-2022, los cuales incluyen como elemento estratégico la puesta en marcha de una planta industrial de fabricación de su Biocarburante de 2ª Generación o Avanzado (O·Bio) de hasta 30.000 Tm/año.

Simultáneamente al cierre de esta emisión de bonos, la administración Portuguesa ha comunicado a InKemia la concesión de un proyecto a la sociedad portuguesa del grupo (Inediteneptune, lda.), controlada en un 99,98% por InKemia Advanced BF, ltd., la concesión del proyecto de construcción de la primera planta del Biocombustible Avanzado O·Bio, desarrollado por el grupo InKemia. Dicho proyecto ha sido concedida bajo un programa competitivo gestionado por el “Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação” IAPMEI, perteneciente al Ministerio de Economía de la República de Portugal, con el soporte del programa FEDER de la EU.

La aprobación conlleva la concesión de una ayuda financiera otorgada por el IAPMEI, con el apoyo de Fondos Feder de la UE, con las siguientes características:

·Importe de la ayuda 9,4 millones de euros (inversión total del proyecto 23,5 millones de euros).

·De los 9,4 millones otorgados, 5,64 millones (60%) son convertibles en subvención a fondo perdido al verificar el cumplimiento de los criterios definidos en el proyecto.

·La Inversión total del proyecto 23,5 millones de euros.

·El resto de los fondos necesarios para realizar la inversión, se obtendrán con el modelo de “project finance” con financiación bancaria y la aportación de capital por parte de nuevos accionistas de la sociedad portuguesa del grupo.

La tecnología de biocombustible avanzado o-bio ha sido desarrollada y patentada por InKemia y es fruto de más de 15 años de investigación. Con ella se obtiene un biocombustible en el ámbito del diesel, competitivo en precio, dentro de la categoría de biocombustibles avanzados designada por la UE, y con ventajas ambientales en la combustión como son la reducción significativa de partículas y óxidos de nitrógeno.

Recientemente en un informe realizado por la compañía británica especializada en valoración de empresas, Hogan Lovells,concluyó que la valoración estimada del proyecto de biocombustibles avanzados, InKemia Advanced BF, ltd., siguiendo el método de “discounted residual profits”, era de 111,51 millones de euros. Dicha valoración se publicó como hecho relevante el pasado 12 de diciembre de 2017.

La Inversión prevista del Plan Estratégico del holding biotecnológico de InKemia:

En el Core Business (División del conocimiento)

– Inversión continuada en I+D, generando el conocimiento que se explota a partir de las: nuevas tecnología, nuevas patentes y nuevas spin-offs

– Compras corporativas en el área de servicios tecnológicos para: ampliar líneas de negocio, conseguir economías de escala y sinergias operativas.

– Fortalecer la expansión internacional de la división del conocimiento.

División de Emprendimiento y Fondo de Capital Conocimiento

– Crecimiento del número de empresas participadas del grupo incorporando entre 3 y 5 nuevas compañías por ejercicio.

– Apoyar el crecimiento de las empresas participadas a través de la creación de instrumentos como Fondos de Capital Riesgo, Crowdfunding, entro otros . Recientemente InKemia ha sido ya seleccionada por Fond-ICO Global para el lanzamiento de un Fondo para empresas en fase semilla de hasta 10 M€

– Llevar las empresas participadas más maduras a mercados Alternativos Bursátiles, para visualizar el crecimiento el valor de estas empresas y facilitar de liquidez a los inversores.

– Apoyar desarrollo industrial y comercial las empresas participadas líderes internacionales en su sector como InKemia Advanced BF (biocombustibles avanzados) que tiene previsto poner en marcha las primeras plantas industriales. O como InKemia Green Chemicals en USA.

– Puesta en marcha de una Aceleradora/Incubadora de empresas de ciencias de la vida en Parets del Valles

Principales previsiones financieras del Plan Estratégico:

Crecimiento de los Ingresos de Explotación:

– Año 2016 (6,96 M€). Año 2017 (8,17 M€)… Año 2022 (140,45 M€)

Crecimiento del EBITDA

– Año 2016 (1,00 M€). Año 2017 (1,21 M€)… Año 2022 (21,43 M€)

Evolución del Número de Empresas Tecnológicas Participadas

Año 2017 (13 empresas). Año 2018 (16). Año 2019 (20) … Año 2022 (30)

Evolución del Número de Empresas del grupo incorporadas a una Bolsa

– Año 2019 (2 empresas). Año 2020 (4). Año 2021 (5). Año 2022 (6)

Reciente presentación del valor estimado de la Filial Británica “InKemia Advance BF” IABF (Biocarburantes de 2ª Generación) por la prestigiosa firma de Valoraciones Corporativas HOGAN LOVELS:

– Valor asignado a lABF: 111,51 Millones de €

La Inversión Prevista para el periodo de 5 años cerrando la emisión completa de bonos propuesta, junto a unas moderadas ampliaciones de capital sería de unos:
27,55 Millones de €
Características de los Bonos Corporativos Emitidos:

– Emisor: 1nKemia IUCT group, SA

– Importe: 10 Millones de € de valor nominal (Ampliable a 20 M€)

– Fechas: Emisión en varios tramos a lo largo de 12 meses.

– Interés nominal: 6,5% bruto anual

– Ticket mínimo: 100.000 €

– Fecha de vencimiento: 5 años tras la emisión

– Garantía de la emisión: hipotecaria sobre solar 16.345 m2 sito en Parets del Vallés y tasado en 8,9 M€

– Admisión a cotización: en la Bolsa de Luxemburgo EURO MTF (Sistema Multilateral de Negociación con sede en Luxemburgo)-EUROCLEAR

Características Plan de Estratégico de la filial de UK “InKemia Advanced BF”:

– InKemia Advanced BF es una empresade biocombustibles de 2ª generación o avanzados que tiene previsto poner en marcha las primeras plantas industriales.

– Se estima tendrá un impacto importante en el Plan Estratégico.

oSerá un proyecto autofinanciable, las plantas productivas está previsto construirlas bajo el modelo de Project Finance buscando un 75% de financiación en deuda pública o privada, y un 25% en capital propio o preferentemente de terceros.

– Se prevé poner en marcha la primera planta de producción de hasta 30.000 toneladas año del biocarburante avanzado de InKemia a finales de 2019

Valor inicial asignado a lABF por expertos es de 111,51 Millones de € 

Sobre INKEMIA

InKemia IUCT group s.a. es grupo empresarial de PyMEs de alta tecnología fundado en 1997 y orientado al desarrollo y explotación de nuevos productos, procesos y tecnologías para empresas de los sectores biotecnológico, farmacéutico y químico. Cuyo negocio principal se basa en la explotación del conocimiento a través de licencias de las patentes y know-how propios, los contratos de I+D a medida, otros servicios tecnológicos y programas de transmisión del conocimiento. Las principales áreas de especialización de IUCT son innovaciones en los campos del descubrimiento y desarrollo de fármacos, biotecnología industrial y la química verde.

InKemia IUCT group se compone de 3 sociedades participadas al 100% con misiones distintas: A) División del conocimiento "IUCT s.a." genera y explota directamente el producto principal del grupo que es el conocimiento. B)División de emprendimiento "IUCT Empren s.l." agrupa las empresas participadas y spin-off del grupo; actualmente participa con capital minoritario en 12 compañías "Plasmia Biotech", "Vytrus Biotech","Mind the Byte", "Lean Bio", “PharmaMel”, “Recerca Clínica”, “MyoGem”, “Abouit”, “Bioo – Arkyne Technologies”, “Barcelona Ciència Capilar”, “Aromics”, “CIMER” y adicionalmente 1 compañía que está asociada al grupo, “Barcelona Bioscience”. En esta división también se agrupan las filiales 4 internacionales de Brasil, Colombia, Inkemia Green Chemicals en USA e Inkemia Advanced BF en UK.C) La división de gestión de infraestructuras y patrimonio "IUCT Espais s.l."

Nuevo informe: El Capital riesgo Informal en España 2017. Business angels, Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E… Gráficos, tablas con estadísticas, rankings, listados de inversores…

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).