05/04/2016

PARQUES REUNIDOS Y TELEPIZZA ULTIMAN SU SALIDA A BOLSA PARA LAS PRÓXIMAS SEMANAS.

El grupo de parques de ocio Parques Reunidos y la cadena de restauración Telepizza, ultiman para las próximas semanas su regreso a Bolsa en sendas operaciones valoradas en €2.000 (unas 10 veces Ebitda) y €1.200 millones (unas 15 veces Ebitda previsto para 2017), respectivamente. Parques Reunidos llevará a cabo una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones por €525 millones y dirigida a inversores institucionales, a los que podría sumarse la OPV por parte de su accionista de referencia, la firma de capital riesgo (private equity) Arle Capital (anteriormente Candover). Con esta operación, los nuevos accionistas pasarían a controlar un 40% de la compañía, mientras que Arle podría traspasar títulos valorados en €300 millones.Telepizza, controlada por las también firmas de private equity Permira y KKR, prevé la colocación en Bolsa de entre un 50% y un 60% del capital, operación que podría incluir una OPS para reducir su pasivo en €100 millones hasta dejarlo en €200 millones.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Desinversión OPV / PE
– Sector:
Hostelería / Ocio
– Descripción actividad: TELEPIZZA: Cadena de comida rápida. Los ingresos de la compañía en 2014 alcanzaron los €290 millones con un Ebitda de €58 millones. PARQUES REUNIDOS: Operador de instalaciones de ocio. Gestiona 56 parques y cuenta con presencia en España, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, EEUU y Argentina. En 2014 obtuvo unos ingresos de €549 millones con un beneficio neto de €8,32 millones. El Ebitda del grupo en 2015 se elevó un 15% hasta los €188 millones.
– Localización: Madrid (España) (ambas)
– Empleados: TELEPIZZA: 26.000 a nivel global (15.000 en España). PARQUES REUNIDOS: > 9.000 
– Fuente: Expansión

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