06/07/2017

KKR, PERMIRA, BAIN Y BC PARTNERS OFRECEN MÁS DE €300 MILLONES POR PRONOVIAS.

Los fondos de capital riesgo (private equity) internacionales KKR, Permira, Bain Capital y BC Partners encaran la recta final para adquirir el 100% de Pronovias Fashion Group, compañía líder español de moda nupcial. Las ofertas de los fondos se sitúan por encima de los €300 millones, incluyendo deuda, pero siempre por debajo de los €500 millones, según informa Expansión. Actualmente el 100% de la compañía pertenece a Alberto Palatchi Ribera. 

La operación se encuentra en la fase final de las negociaciones, que concluirán en un plazo máximo de tres semanas con la elección del comprador. 

Pronovia Fashion Group, es una empresa de confección de vestidos de novia que tiene su origen en El suizo, tienda catalana especializada en encajes, bordados y tejidos de seda de alta calidad fundada por Alberto Palatchi Bienveniste en 1922. La compañía, con base en El Prat de Llobregat (Barcelona), dio sus primeros pasos fuera de España en 1977 en Holanda, con la creación de la primera franquicia de novia, y ya en los años 90 desembarcó en el mercado norteamericano y asiático. Pronovias, que emplea a 850 trabajadores, cuenta con presencia en un centenar de países donde dispone de más de 155 tiendas y 4.000 puntos de venta. La compañía cerró el ejercicio 2016 con un Ebtida cercano a los €50 millones.

La operación está siendo asesorada por JP Morgan. 

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