06/09/2017

GRUPO PRISA NEGOCIA CON RHÒNE CAPITAL LA VENTA DE SANTILLANA, PARTICIPADA TAMBIÉN POR VICTORIA CAPITAL.

El grupo Prisa, participado por Telefónica, los Polanco, Caixabank, Santander y Amber Capital, se encuentra de nuevo en conversaciones exclusivas con la firma de capital riesgo (private equity) estadounidense Rhône Capital para la venta del 75% de Santillana. El restante 25% es propiedad del fondo estadounidense Victoria Capital (anteriormente DLJ South American Partners), que también vendería su parte.

Rhône ya presentó el pasado mes de mayo una oferta de €1.250 millones por el 75%, oferta que fue descartada por la compañía presidida por Juan Luis Cebrián al encontrarse por debajo de los €1.500 millones pretendidos. Las ofertas presentadas por las también firmas de private equity Carlyle y PAI Partners fueron descartadas al no alcanzar esa cifra. Esta nueva oferta podría ser superior a los €1.300 millones, y según fuentes próximas, podría alcanzarse un acuerdo en torno a los €1.400 millones, importe que valoraría Santillana en €1.866 millones.

Prisa traspasó antes del verano Media Capital, la filial de televisión portuguesa que compró Altice por €321 millones.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Comunicaciones: Otros
– Descripción actividad: Compañía de educación líder en Iberoamérica, con más de cinco décadas de éxito caracterizado por la innovación permanente. En el primer semestre del año registró unas ventas de €328 millones, un 17,3% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio. Su ebitda se elevó un 50% hasta los €94 millones. Si persiste esta progresión, el beneficio operativo del grupo rondaría los €190 millones, 10 más que en 2016.
– Localidad: Madrid
– Fuente: El Confidencial, más información 

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