06/10/2014

KKR CIERRA LA COMPRA DEL 33% DE ACCIONA ENERGÍA INTERNACIONAL.

La entidad de capital riesgo (private equity) estadounidense KKR ha cerrado la adquisición del 33% de su negocio renovable en el exterior Acciona Energía Internacional por un importe de €397 millones. Esta operación, en la que Acciona mantendrá el 67% restante, supone valorar la compañía en €2.563 millones, con €1.250 millones de fondos propios y €1.313 de deuda.

La transacción, anunciada el pasado mes de junio (ver noticia), se trata de una de las mayores llevadas a cabo hasta ahora en renovables por un grupo español, y una de las mayores inversiones de la firma de private equity en España. Supone que Acciona integrará en la sociedad Acciona Energía Internacional todos los activos de energías renovables operativos que tiene en el extranjero, y consistentes en 52 parques eólicos, además de dos plantas fotovoltaicas y una planta termosolar, que suman 2300 megawatios de potencia y están repartidos en catorce países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Chile, India, Italia, Portugal, Polonia y Sudáfrica.

KKR se convierte así en socio de Acciona en su nueva filial de energías verdes, que seguirá el esquema de empresa y que prepara su salida a Bolsa, previsiblemente en Estados Unidos.

Con esta doble operación, el grupo presidido por José Manuel Entrecanales, busca captar recursos para continuar desarrollando su negocio de energía verde y sortear el impacto ocasionado en España por la reforma energética del Gobierno. Acciona deja además abierta la puerta a extender a otras divisiones de la compañía la alianza con KKR. Los activos internacionales de la nueva firma conjunta suman una facturación de €500 millones, un Ebitda de €350 millones y capacidad para generar dividendos por €120 millones cada año. 

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