07/02/2018
Nota de prensa

INTERNACIONAL: ARDIAN ADQUIERE UNA PARTICIPACIÓN MINORITARIA EN EL GRUPO SFAM.

La entidad de capital riesgo (private equity) francesa Ardian, ha adquirido una participación minoritaria en SFAM, el corredor de seguros y servicios adicionales sobre productos de consumo diario líder en Europa. Además, ICG, gestor de activos especializado, está suscribiendo una emisión de bonos, mientras que Winch Capital 3, administrado por Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), accionista de SFAM desde 2016, está vendiendo una francción de su participación.

Fundada en 1999 por Sadri Fegaier, SFAM es un importante actor europeo en la distribución de productos de garantía extendida, especializándose en particular en el mercado de productos portátiles de rápido crecimiento. SFAM diseña, vende y gestiona una línea de productos de seguros premium para teléfonos móviles y dispositivos multimedia con garantías extendidas. SFAM ha diversificado su oferta, ofreciendo servicios web. Con 1.300 empleados, SFAM logró un volumen de ventas de 500 millones de euros.

SFAM apunta como objetivo continuar su rápido crecimiento (+ 2,500% en cinco años) y acelerar su entrada en los mercados internacionales. SFAM opera en Francia, Bélgica, España y Suiza y está considerando extender sus operaciones a Portugal, los Países Bajos e Italia. SFAM también tiene la intención de continuar diversificando sus servicios de seguros para productos portátiles y multimedia y sus programas de devolución de dinero, y lanzará un nuevo servicio en línea en 2018, bajo la marca Hubside.

Sadri Fegaier, presidente fundador de SFAM, dijo: "Estamos encantados de darle la bienvenida a Ardian como accionista de nuestra empresa y de que nos acompañen en esta nueva etapa en nuestro desarrollo. Contar con este socio de alto valor es importante ya que le proporciona a la compañía recursos financieros y humanos para que podamos continuar con nuestro rápido crecimiento. Seguiremos centrados en mantener la satisfacción de nuestros socios distribuidores, aseguradores y clientes, al tiempo que buscamos nuevas oportunidades de crecimiento".

Yann Bak, director general de Ardian Buyout, ha añadido: "El crecimiento exponencial de SFAM es notable y esperamos poder apoyar a la compañía a medida que avanza por este camino. SFAM tiene una posición única gracias a su gran capacidad de innovación, su excelencia operativa y la calidad de sus servicios. Nos gustaría agradecer a Sadri Fegaier y su equipo por su confianza en Ardian". 

Sylvain Charignon, Director Asociado de EdRIP, ha dicho: "Desde nuestra inversión en enero de 2016, SFAM ha desarrollado significativamente su negocio, combinando una sólida visión estratégica y una impresionante calidad de ejecución. Queríamos agradecer a Sadri Fegaier por este ritmo exitoso y darle la bienvenida a Ardian, que contribuirá al desarrollo a largo plazo del Grupo".

ABOUT SFAM 

SFAM, fundada en 1999 y con sede en Romans-sur-Isère (Francia), es el bróker líder europeo en seguros de smartphones y multimedia. SFAM comenzó su actividad comercializando sus productos de seguros desde sus propios puntos de venta. En 2010, SFAM lanzó sus productos en el mercado francés y se convirtió en el primer intermediario en ofrecer un seguro ALL RISK (que cubre todas las causas de pérdida y rotura) combinado con un servicio de reciclaje de smartphones. Con una gran confianza su personal, todos ellos expertos en sus propios campos, SFAM demostró ser un verdadero éxito con más de 4 millones de clientes y 2.500 socios en Europa. Aprovechando su amplia experiencia en la distribución de seguros, el Grupo SFAM ha expandido su actividad en Europa a la vez que ha innovado sus productos de seguros, servicios adicionales y el reciclaje de productos técnicos. SFAM también está presente en Bélgica y España. 

ABOUT ARDIAN 

Ardian is a world-leading private investment house with assets of US$66bn managed or advised in Europe, North America and Asia. The company is majority-owned by its employees. It keeps entrepreneurship at its heart and focuses on delivering excellent investment performance to its global investor base. 

Through its commitment to shared outcomes for all stakeholders, Ardian’s activities fuel individual, corporate and economic growth around the world. 

Holding close its core values of excellence, loyalty and entrepreneurship, Ardian maintains a truly global network, with more than 470 employees working from twelve offices across Europe (Frankfurt, Jersey, London, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris and Zurich), North America (New York, San Francisco) and Asia (Beijing, Singapore). It manages funds on behalf of 640 clients through five pillars of investment expertise: Funds of Funds, Direct Funds, Infrastructure, Real Estate and Private Debt. 

LISTA DE PARTICIPANTES EN LA OPERACIÓN 

SFAM (Sadri Fegaier, Antoine Grenier, Adrien d’Alincourt, Camille Marhoffer, Antoine Baldini, Quentin Duprez)
Ardian (Yann Bak, Olivier Personnaz, Edouard Level, Edmond Delamalle)
Edmond de Rothschild Investment Partners (Sylvain Charignon, François-Xavier Mauron)
ICG (Mathieu Vigier, Yann Prevost)

Asesores de SFAM: 

• M&A Advisors: Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Valérie Pellereau, Sébastien Caillé, Antoine Poupard, Louise Bernard)
• M&A Lawyers: Nicole Guedj (avocat, ancien ministre et conseiller d’Etat), Akléa (Christophe Cochet, Hortense d’Avout, Yann Rouleux, Bénédicte de Carlan, Sidonie Lacroix-Girard, Maïquel Garcia, Ludovic Baujard, Eve Maubert)
• Finance VDD: Ernst & Young (Cyril de Beco, Paul-Eric Lacourte, Alexandre Gebelin)
• Legal, tax, social VDD: PwC Avocats (Jérôme Cochet, Thomas Auffret, Florent Fassier)
• Strategic VDD: Oliver Wyman (Mohssen Toumi, Tarik Ouahmed, Jean Hermelin)
• Financing lawyers: Villechenon (Tristan Segonds, Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev), Ayache Salama (Alain Levy, David Puzenat)
• Financing advisors: Natixis Partners (Philippe Charbonnier, Patrice Raulin)

Asesores de Ardian: 

• Legal advisors: Weil, Gotshal & Manges (David Aknin, Gautier Elies, Cassandre Porgès, Romain Ferla)
• Financial DD: KPMG (Benjamin Tarac, Damien Birbes)
• Legal, tax, social DD: KPMG (Alexandre Gaudin, Emmanuel Delaby, Pierre-Laurent Seguin)
• Market DD: Eleven (Ambroise Huret, Maxime Caro)

ICG advisors: 

• Financing advisors: Ayache Salama (Alain Levy, David Puzenat) 

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