07/05/2018

SK CAPITAL PARTNERS ENTRA EN HALCÓN CERÁMICAS EN UNA OPERACIÓN VALORADA EN €180 MILLONES.

La firma de capital riesgo (private equity) estadounidense SK Capital Partners, ha entrado en el accionariado de Halcón Cerámicas tras haberse impuesto en la puja a la también firma de private equity Sun Capital. La firma de private equity ha valorado la compañía en aproximadamente €180 millones, unas seis veces su Ebitda el pasado ejercicio. Saturnino Montalbo y su hijo Javier, principales accionistas de la compañía, seguirán permaneciendo en el accionariado.

SK Capital Partners, que ha sido asesorada por Deloitte en el proceso, está enfocada en los sectores de materiales especializados, productos químicos y farmacéuticos. Cuenta en la actualidad con €2.200 millones bajo gestión, genera ingresos de aproximadamente 6.000 millones anuales, y da empleao a un total de 8.800 trabajadores en todo el mundo.

Entre las firmas que también pujaban por la compañía se encontraban HIG Europe, y las españolas Artá Capital y MCH.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Construcción
– Descripción actividad: Compañía de referencia en el mercado de la cerámica nacional e internacional. Ha venido renovando a lo largo de los últimos años sus centros de producción, al tiempo que ha ido incrementando su perímetro con adquisiciones, como la fábrica de Garogres en Onda en 2013, y Ceraworld en 2015. Cuenta en la actualidad con 4 plantas y 14 hornos.
– Localidad: L´Alcora (Castellón)
– Fuente: Valenciaplaza, más información 

Nuevo informe: Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M. por entidades de Capital Privado entre los años 2005 y 2012 (datos hasta 2015). Comparativa con empresas similares sin Capital Privado en ventas, ebitda, empleo, activos…

Otros informes: El Capital riesgo Informal en España 2017. Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).