07/08/2018

FONDOS E INVERSORES INDUSTRIALES SE INTERESAN POR LA COMPRA DE IBERCONSA POR €700 MILLONES.

La venta de Iberconsa, propiedad de la firma de capital riesgo (private equity) Portobello Capital, y valorada en más de €700 millones, ha despertado el interés de más de una decena de interesados, entre los que destacan KKR, Pamplona Capital, BC Partners, Advent International y CapVest, entre otros. La operación está abierta también a inversores industriales, y han mostrado su interés chinos, americanos y japoneses, algunos participados también por fondos. 

Se prevé que si las ofertas finales se sitúan en el rango alto esperado por Portobello, el resto de accionistas, liderados por el presidente David Ramos con un 15%, también se animen a vender. 

El banco de inversión Nomura y EY fueron los contratados para sondear la venta de la compañía. Nomura espera cerrar el proceso en septiembre.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Agricultura/Pesca/Ganadería
– Descripción actividad: Líder mundial en la captura y producción de merluza congelada. La compañía cuenta con filiales y caladeros en Argentina, Uruguay y Namibia, entre otros. Las ventas del grupo en 2016 se incrementaron un 14% con respecto a 2015, hasta alcanzar los €206 millones, con un beneficio antes de impuestos de más de un 300% hasta los €22,3 millones. El Ebitda a cierre de 2017 superó los €60 millones. Cerró 2016 con una deuda que ascendía a los €70 millones.
– Localidad: Vigo
– Empleados: >2.100 
– Fuente: ElEconomista, más información

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