07/09/2011 

CARLYLE INICIA LOS TRÁMITES PARA SALIR A BOLSA.

La firma estadounidense de capital de riesgo (private equity) The Carlyle Group ha iniciado los trámites ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) para salir a bolsa, siguiendo los pasos de algunos de sus competidores, como Apollo, Blackstone o KKR. 

La compañía fundada por el inversor David Rubenstein por el momento no ha decidido el número de acciones ni el rango de precio de las mismas. La OPV está valorada en cien millones de dólares y prevé ser efectiva el próximo año en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Esta cantidad es simplemente simbólica y sirve para calcular las comisiones derivadas de su propuesta y otros detalles de la misma. 

"Carlyle quiere utilizar los ingresos netos de la oferta para devolver sus deudas y para fines corporativos generales, como necesidades operativas, iniciativas de crecimiento, adquisiciones e inversiones estratégicas, así como para cumplir con compromisos de capital para sus fondos", señaló la firma en un comunicado. 

En los folletos presentados Carlyle revela, por primera vez, que obtuvo unos beneficios de 1.267,9 millones de dólares para los primeros seis meses del año (hasta el pasado 30 de junio), muy por encima de los 304,3 millones del mismo período de 2010. 

Carlyle es una firma de capital privado que invierte en empresas, bienes inmobiliarios y proyectos financieros de todo el mundo, y que cuenta con más de 1.100 empleados en 22 países. En España, la firma dirigida por Pedro de Esteban y Alex Wagenberg participa en las compañías Orizonia (ver noticia), Applus (ver noticia) y Arsys, que recientemente adquirió Sync (ver noticia)