08/04/2014

QUALITAS EQUITY PARTNERS VENDE GARNICA PLYWOOD A FAMILY OFFICES ESPAÑOLES OBTENIENDO 3,7 VECES LO INVERTIDO.

La entidad de capital riesgo (private equity) Qualitas Equity Partners,  accionista mayoritario de la firma especializada en contrachapado de chopo de alto valor añadido Garnica Plywood, ha finalizado con éxito la venta de la compañía. En el capital de la compañía entra un consorcio de inversores españoles liderado por el family office de Torrealba y Bezares, que permitirá a los accionistas históricos y al equipo una mayor reinversión en la compañía y participar así de la creación de valor a futuro. Para Qualitas, esta operación supone un retorno de 3,7 veces el capital invertido en 2006 en esta inversión. 

La firma de private equity ha apoyado a la compañía desde su entrada en un ambicioso plan de crecimiento que ha provocado una profunda transformación en Garnica y ha permitido conseguir unos resultados excelentes a pesar de la crisis. En este periodo, y con la ayuda de Qualitas, la compañía ha invertido más de €40 millones, ha duplicado el número de fábricas, abriendo dos nuevas instalaciones (una de ellas en Francia) y adquiriendo una tercera en Guinea Ecuatorial, ha multiplicado la capacidad productiva por 3, ha pasado de estar presente en 9 países a exportar a más de 32, y de apenas 100 clientes a más de 500. Como resultado de esta transformación las ventas han pasado de €44 millones en 2005 a €111 millones en 2013 y el Ebitda ha pasado de €7,4 millones a €19,5 millones. Para los próximos cinco años la compañía tiene previsto incrementar sus ventas por encima de los €260 millones y alcanzar un Ebitda superior a los €50 millones.

La firma de private equity inició a mediados del 2013 un proceso de venta liderado por el banco Lazard y en el que participaron más de 20 inversores tanto internacionales como nacionales, recibiéndose varias ofertas vinculantes y financiadas a finales del 2013 y firmándose un acuerdo vinculante en Diciembre. 

Garnica Plywood es hoy el líder indiscutible en contrachapado de chopo a nivel internacional con un 91% de sus ventas fuera de España y con un crecimiento acumulado de más del 10% anual durante los últimos 20 años. 

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