09/03/2018

ARTÁ CAPITAL, MCH, HIG EUROPE Y SUN CAPITAL, PUJAN POR LA COMPRA DE HALCÓN CERÁMICAS.

Las entidades de capital riesgo (private equity) Artá Capital y MCH (acuden conjuntamente), HIG Europe y Sun Capital, pujan en la adquisición de Halcón Cerámicas en un proceso de venta que fue abierto el pasado otoño. Las firmas preparan para antes del 14 de marzo las propuestas de compra vinculantes. La valoración esperada por los vendedores rondaría los €180 millones, un múltiplo de seis veces su ebitda actual.

Del accionista que salga de la puja se espera lo necesario para impulsar los planes de expansión de la compañía. Sus actuales propietarios pretenden seguir vinculados a la compañía.

Gran Thornton es la firma contratada por los dueños de la compañía para dirigir el proceso.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: Otros
– Descripción actividad: Fabricante cerámico propiedad en su mayoría de Saturnino Montalvo y su hijo Javier. En los últimos años, la compañía ha apostado por una estrategia de distribución a grandes superficies y por el incremento de las exportaciones. También ha llevado a cabo una importante inversión para actualizar las plantas de producción. Presenta en la actualidad ventas aproximadas de €130 millones con un Ebitda que roza los €30 millones.
– Localidad: Castellón (Valencia)
– Fuente: Expansión, más información 

Nuevo informe: Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M. por entidades de Capital Privado entre los años 2005 y 2012 (datos hasta 2015). Comparativa con empresas similares sin Capital Privado en ventas, ebitda, empleo, activos…

Otros informes: El Capital riesgo Informal en España 2017. Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).