09/04/2018

PORTOBELLO CAPITAL PONE EN VENTA SU 55% EN IBÉRICA DE CONGELADOS (IBERCONSA).

La entidad de capital riesgo (private equity) Portobello Capital, ha puesto en venta su 55% de participación en Ibérica de Congelados (Iberconsa). Una primera valoración inicial de la compañía asciende a unos €600 millones.

David Ramos, presidente de la compañía, es propietario del 15% a través de Barcial Inversiones. En el accionariado se encuentran también Carmen Martínez Costas (7,87%), Eva María Rodríguez (7,5%), Udra Investment (7,5%), y Daniel Camaselle Martínez (3,57%) y su hermana Déborah (3,56%). La última compra de Iberconsa ha sido la pesquera argentina Pesquera Santa Cruz.

Portobello ha contratado al banco de inversión Nomura para sondear el mercado en busca de posibles compradores.

Noticias relacionadas: Iberconsa, participada por Portobello, compra la argentina Pesquera Santa Cruz / Portobello Capital compra Ibérica de Congelados (Iberconsa)

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Agricultura/Pesca/Ganadería
– Descripción actividad: Líder mundial en la captura y producción de merluza congelada. La compañía, competidora de Pescanova y con fuerte presencia también en langostino y gamba, cuenta con filiales y caladeros en Argentina, Uruguay y Namibia, entre otros. Las ventas del grupo en 2016 se incrementaron un 14% con respecto a 2015, hasta alcanzar los €206 millones, con un beneficio antes de impuestos de más de un 300% hasta los €22,3 millones. El Ebitda a cierre de 2017 superó los €60 millones. Cerró 2016 con una deuda que ascendía a los €70 millones.
– Localidad: Vigo
– Empleados: >2.100
– Fuente: Cinco Días, más información

Nuevo informe: Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M. por entidades de Capital Privado entre los años 2005 y 2012 (datos hasta 2015). Comparativa con empresas similares sin Capital Privado en ventas, ebitda, empleo, activos…

Otros informes: El Capital riesgo Informal en España 2017. Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).