09/06/2016 

CINVEN Y CPPIB NEGOCIAN UN PRÉSTAMO DE €640 MILLONES PARA PAGAR PARTE DE LA COMPRA DE HOTELBEDS.
 
La entidad de capital riesgo (private equity) Cinven y el fondo canadiense CPPIB, que acordaron la compra de Hotelbeds a finales de abril a una valoración de la compañía de €1.165 millones, negocia con siete bancos un préstamos de €490 millones. La financiación también incluye una línea de crédito de €150 millones. El sindicato bancario está formado por BBVA, Morgan Stanley, HSBC, UniCredit, Deutsche Bank, Bank of Ireland y Mizuho, según informa el diario Expansión. 

Cinven y CPPIB esperan cerrar en los prócimos días la financiación bancaria con la que se pagará parte de la adquisición del proveedor de servicios de viaje radicado en Palma de Mallorca. Hotelbeds pagará un mínimo de 550 puntos básicos (5,5%) sobre euribor por el préstamo sindicado, con un plazo de vencimiento de siete años. 

Hotelbeds es el banco de camas B2B independiente más importante del mundo, que ofrece habitaciones de hotel para la industria del viaje mediante un inventario de más de 75.000 establecimientos hoteleros en más de 180 países, al que accede su base de clientes en más de 120 mercados emisores. Además de acomodación hotelera, Hotelbeds ofrece servicios de traslado, excursiones y circuitos, reuniones y eventos, tramitación de visados y servicios de asistencia en tierra para cruceros. Los principales clientes de Hotelbeds son turoperadores, agencias de viajes, empresas y consumidores finales.