10/04/2018

CRITERIA NEGOCIA CON TORREAL, KKR Y PROA LA COMPRA DE SUS ACCIONES EN SABA INFRAESTRUCTURAS.

Criteria, el hólding industrial de La Caixa y accionista de control de Saba con el 51%, negocia con las entidades de capital riesgo (private equity) Torreal (20%), KKR (18,5%) y ProA (10,5%) la compra de sus acciones para convertirse en accionista único. Las valoraciones actuales de la compañía se mueven en múltipos de entre 12 y 14 veces Ebitda (€100 millones en 2017), lo que sitúa la valoración por el 100% de la compañía en aproximadamente €1.400 millones.

Para Criteria, está operación podría suponer su gran movimiento tras la venta en 2016 de un 10% en Gas Natural-Fenosa al fondo GIP por unos €1.800 millones.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Operador industrial de referencia en el desarrollo de soluciones en el ámbito de la movilidad urbana especializada en la gestión de aparcamientos. Presente en cinco países de Europa y América Latina, donde cuenta con 195.000 plazas de aparcamiento distribuidas en 371 centros. La compañía dispone de una estructura financiera equilibrada y un portafolio de activos de calidad que combinan maduración y desarrollo. Está orientada al trabajo directo con las administraciones públicas, que regulan las concesiones, y los clientes, adaptándose a sus necesidades.
– Localidad: Barcelona
– Empleados: > 1.300 

Nuevo informe: Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M. por entidades de Capital Privado entre los años 2005 y 2012 (datos hasta 2015). Comparativa con empresas similares sin Capital Privado en ventas, ebitda, empleo, activos…

Otros informes: El Capital riesgo Informal en España 2017. Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).