10/10/2012

VISTA CAPITAL, ICG Y RBS ACUERDAN LA REFINANCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAPITAL EN ORIZONIA.

La entidad de capital riesgo (private equity) Vista Capital, The Royal Bank of Scotland y el fondo ICG, han acordado la refinanciación de la deuda del grupo turístico español Orizonia por un importe aproximado de €700 millones. En la operación no participaría la firma de private equity The Carlyle Group,  que hasta ahora ostentaba el 55% del capital de Orizonia. 

Los nuevos accionistas de referencia serán Vista Capital e ICG, tras la conversión de alrededor de €230 millones de deuda subordinada en capital y una ampliación de capital que rondaría los €80 millones. Carlyle quedaría con una pequeña participación.

La deuda bancaria ronda los €490 millones, y entre sus acreedores principales se encuentran Bankia y Société Générale, y otras entidades como Banco Sabadell, Espirito Santo, Banesto, Banco Santander y Bankinter. Tras la operación, Orizonia pasará a tener una estructura de pasivo flexible y acorde a los ingresos y al beneficio operativo esperado para que pueda seguir su actividad tradicional.

Orizonia, presidida por Fernando Conte y dirigida por Pepe Duato, factura alrededor de €2.500 millones. El ejercicio pasado cerró con unas pérdidas de más de €40 millones y da empleo en la actualidad a cerca de 5.000 personas. El grupo turístico estudia también la posibilidad de desprenderse de algunos activos de sus distintas áreas de negocio, así como hacer frente a una serie de ajustes en el grupo. Tanto Carlyle como Vista Capital participan en Orizonia desde mediados del año 2006 (ver noticia).