10/11/2016

JB CAPITAL ADQUIERE EL 70% DE VITALDENT POR €18,5 MILLONES, ACUDEN INTERMEDIATE CAPITAL GROUP (ICG) Y ACCIONISTAS MINORITARIOS.

La sociedad de valores independiente JB Capital Markets, ha adquirido el 70% de Vitaldent por €18,5 millones, de los que €15,5 millones corresponden al negocio en España y los €3 millones restantes al de Italia. Este importe incluye un precio variable de €5 millones que se hará efectivo si la cifra de negocio agregada de las clínicas propias en 2018 iguala o supera a la de 2015. Javier Botín, presidente de la sociedad, figurará como máximo accionista del grupo a través de varias sociedades. 

La firma de gestión de activos Intermediate Capital Group (ICG) y un grupo de accionistas minoritarios, preferentemente franquiciados, tendrán el 25% y el 5%, respectivamente. Los nuevos accionistas invertirán €40 millones en el capital del grupo, valorado en €350 millones, incluida la deuda.

La operación, que garantiza la continuidad a largo plazo del grupo, cuya prioridad es reforzar su posición en España e Italia, ha sido asesorada por JB Capital Markets. Allen & Overy ha asesorado a Intermediate Capital Group.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Medicina: Asistencia sanitaria
– Descripción actividad: Clínica especializada en servicios odontológicos integrales. Implantología, ortodoncia, prótesis dental, odontología general, estética dental, blanqueamiento, odontopediatría.
– Localidad: Las Rozas (Madrid)
– Fuente: Expansión, más información 

Últimos informes disponibles: El Capital Riesgo Informal en España 2016, con análisis de actividad de Business Angels, Aceleradoras, Crowdfunding…(Also in English) / La Financiación de startups de Energía en España. 2016

Otros informes: El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).