11/07/2012 

BAIN CAPITAL TOMA LA DELANTERA PARA ADQUIRIR ATENTO

Telefónica ha recibido las ofertas vinculantes finales Atento, su filial de call center, entre las que sobresale la presentada por la entidad de capital riesgo (private equity) Bain Capital. La firma con sede en Boston, que gestiona $65.000 millones, tuvo la oportunidad de cerrar la operación con antelación.

Apollo Management también aspira a comprar el 75% del capital de Atento, mientras que Permira se retiró a mitad del proceso. El comprador quiere que Telefónica se quede durante varios años en el accionariado, debido a que el 50% de los ingresos de la filial de call center proceden de la matriz.

La valoración de Atento oscila entre los €750 y los 850 millones, una tasación inferior a los €1.000 millones que pedía Telefónica cuando arrancó la subasta en marzo. Por lo tanto la participación puesta a la venta se sitúa en unos €600 millones.

Con la venta de Atento, Telefónica se desprende de un activo no estratégico, reduce algo su abultada deuda de €57.000, pero, sobre todo, permitirá disminuir en más de un 50% su plantilla, ya que la filial de call center emplea a 155.000 trabajadores sobre un total de 289.000 del grupo a nivel mundial.

Atento alcanzó el pasado año una cifra de negocio de aumentó un 8,4% hasta €1.800 millones, mientras que el resultado operativo cayó un 30% hasta €101 millones.