11/10/2017

TRITON PARTNERS, PROPIETARIO DE BEFESA, DECIDE SACARLA A BOLSA.

La entidad de capital riesgo (private equity) Triton Partners, propietaria de Befesa, ha decidido sacar a Bolsa la compañía al no encontrar un comprador tras un año de búsqueda. Ofertas iniciales presentadas por las también firmas de private equity CVC o Blackstone y Access, han sido descartadas por las expectativas del precio de €1.200 millones.

A primeros de año, la firma de private equity decidió encargar a City y Goldman Sachs un dual track (ver noticia), operación consistente en el estudio de la venta a un tercero o una salida a Bolsa en función de las plusvalías que se puedan ofrecer.

Tras la operación de venta, y una vez descontada la deuda, la operación reportaría a Abengoa €620 millones, desglosados en €331 millones que ingresó en su momento; €17 millones hasta el cumplimiento de algunos objetivos; €48 millones en una nota de crédito con vencimiento en 2018; y finalmente un pago en diferido de €225 millones. Si la operación fuera una venta a un tercero, Abengoa podría recuperar el 14,06% de su filial.

Noticias relacionadas: Triton Partners pone en venta Befesa / Triton Partners compra Befesa a Abengoa por €1.075 millones 

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Antigua filial de medio ambiente de Abengoa. Está especializada en el reciclaje de polvo de acero, escorias salinas y aluminio y gestión de residuos industriales.
– Localidad: Erandio (Bizkaia)
– Fuente: El Economista, más información 

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