12/04/2014

LA SEPI ENTRARÁ EN EL CAPITAL DE DEOLEO.

Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, afirmó el pasado viernes que el Gobierno también estará presente en Deoleo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

De este modo se formaría un núcleo duro español con las entidades CaixaBank (5,23%), KutxaBank (4,84%) y Unicaja (10,05%). Al grupo podría sumarse la cooperativa andaluza Dcoop (antigua Hojiblanca), propietario del 9,9%, que se oponía a la entrada de la firma de private equity CVC al considerar que “perjudica tremendamente” el sector del aceite de oliva español.

CVC, que tmará el 29,9% del capital al adquirir el 16,5% de Bankia y el 4,8% de BMN (ver noticia), será el único que utilice su derecho de suscripción preferente en la ampliación de capital que llevará a cabo el grupo. El proceso, que incluirá la petición al Frob para que Bankia y BMN vendan sus participaciones, y se convoque una junta de accionistas que apruebe la propuesta, se prevé que dure al menos dos meses. CVC lanzará entonces una OPA sobre el 100% de la compañía, y es en este proceso donde a través de una nueva ampliación de capital Sepi entre con una participación minoritaria. Tras la ampliación, la participación de los actuales accionistas se verá diluida en torno al 12%.

La entrada de CVC permitirá a Deoleo aumentar sus inversiones sin el peso de la deuda, La aceitera cuenta con una deuda de unos €500 millones, de los que €85 millones vencían este año. El grupo aplazará ahora el pago a través de un préstamo de siete años, y acometerá importantes inversiones para crecer, por un lado a través de nuevos productos, y por otro a nivel internacional, especialmente en Asía donde la recién estrenada oficina de Kuala Lumpur está cosechando importantes crecimientos. Además aumentará la inversión publicitaria, que en 2013 fue €16 millones, hasta superar los €20 millones.

El ministro ha recordado que el problema del aceite en España es que su potencial de producción es de casi dos millones de toneladas, pese a que el consumo interior sólo llega a las 600.000 toneladas. Para Cañete, el mercado norteamericano representa una gran oportunidad para exportar y convertir a España en líder mundial en exportación de aceite de oliva. 

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