12/04/2017 

MEDIAPRO SELECCIONA A PAMPLONA CAPITAL Y ORIENT HONTAI COMO FINALISTAS EN LA PUJA POR EL 51% DEL CAPITAL. 

Mediapro ha seleccionado las propuestas de las entidades de capital riesgo (private equity) Pamplona Capital y Orient Hontai Capital para la última fase de la operación de venta del 51% del capital. En una primera selección, Mediapro y sus asesores Lazard y Citi, seleccionaron a estas dos firmas junto a Access y Advent, que han quedado finalmente fuera del proceso. 

La puesta en venta de al menos el 51% valora la compañía en más de €1.500 millone. Esto tiene lugar tras la decisión de la firma de private equity Torreal, que controla un 22,5% del capital, de traspasar su participación, tras más de una década en la compañía. Estos €1.500 millones de valoración representan más de 9 veces el Ebitda obtenido por el grupo el último ejercicio. Este proceso da la oportunidad al resto de los socios de vender toda o parte de su participación. Además de Torreal, participan el grupo WPP (22,5%); Televisa (19%) y los socios fundadores del grupo (36%). Benet y Roures, cogestores de la compañía, no venderán su participación. 

Los planes de la compañía para 2017 pasan por el desarrollo del área digital, con especial atención al sector de los e-games, las producciones de contenidos para el mercado internacional, y potenciar la presencia del grupo en áreas estratégicas como América y Asia. 

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Datos de la operación: 

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Informática: Internet
– Descripción actividad: Grupo audiovisual liderado por Jaume Roures que posee los derechos de televisión de la gran mayoría de partidos de la Liga española de fútbol. La compañía logró incrementar un 25% su Ebitda en 2016, hasta los €162 millones. El 70% de los ingresos del grupo tienen su origen en clientes internacionales. La deuda neta del grupo bajó el ejercicio pasado en más de un 30%, desde 213 hasta €143 millones.
– Localidad: Barcelona/Madrid
– Empleados: >4.500
– Fuente: Expansión 

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