12/04/2018

CVC Y LA FAMILIA MARCH CIERRAN EL CRÉDITO DE €1.800 MILLONES CON UNA VEINTENA DE ENTIDADES PARA LA COMPRA DE GAS NATURAL.

Rioja Bidco Shareholdings, el vehículo inversor creado por la entidad de capital riesgo (private equity) CVC y el holding de la familia March para entrar en Gas Natural Fenosa, ya ha cerrado el crédito sindicado de €1.800 millones para pagar la adquisición. El crédito se ha firmado con la participación de una veintena de entidades bancarias que aportarán unos €90 millones cada uno, pudiendo algunas aportar algo más, como las entidades colocadoras Caixabank y Santander, y las francesas Société Générale, Crédit Agricole y Natixis.

Entre las españolas que participan se encuentran Sabadell, Bankinter, Bankia, Cajamar, Liberbank, Unicaja y Abanda, además de los ya mencionados Santander y Caixabank. También participan la andorrana Morabank y el resto se lo reparten entidades extranjeras. El crédito será a cinco años con un tipo de interés del 2,75% el primer año que irá creciento en 25 puntos básicos cada año.

La venta todavía no se ha llevado a cabo al estar pendiente de autorizaciones y de un pacto de accionistas de Rioja Bidco con los actuales accionistas.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity / Infraestructuras
– Sector: Energía
– Descripción actividad: Grupo multinacional español dirigido por Francisco Reynés, y dedicado a la comercialización de gas natural. Cuenta con una potencia instalada de 15,5 GW y un mix de generación de electricidad diversificado. El consejero delegado es Josu Jon Imaz. La compañía ganó €1.360 millones en 2017, apenas un 1% más que en el 2016.
– Fuente: Economiadigital.es, más información 

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