13/02/2018 

CVC Y PAI PARTNERS ESTUDIAN LA SALIDA DE CORTEFIEL EN UNA OPERACIÓN VALORADA EN €1.400 MILLONES. 

Las entidades de capital riesgo (private equity) CVC Capital Partners y PAI Partners, propietarios de Grupo Cortefiel, mantienen conversaciones avanzadas con bancos de inversión para analizar la venta de la compañía a un tercero o la salida a Bolsa. La operación, que podría estar valorada en €1.400 millones, haría recuperar a ambas firmas una inversión en la que han perdido más de €600 millones. 

La llegada de Jaume Miquel como consejero delegado, la refinanciación de la deuda conseguida el pasado año y la mejora de las cifras operativas, han llevado a ambas firmas de private equity a valorar la venta siete meses después de que compraran a Permira su participación del 33%. 

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de Consumo: minorista
– Descripción actividad: Grupo textil presidido por Miguel Ibarrola y con Jaume Miquel como Consejero delegado. A cierre de ejercicio fiscal, el grupo textil contaba con 1.971 puntos de venta, con 1.192 tiendas propias, 96 corners y 684 franquicias. Las estimaciones para el ejercicio 2017-2018 de la compañía pasan por unas ventas de €810 millones y un ebitda de unos €140 millones, y con unas ventas a través de internet que crecieron el 33,4%. Estos buenos resultados se enmarcan en el plan de negocio a cinco años lanzado en 2017 por la compañía, que prevé la apertura de unas 500 tiendas hasta 2021, inversiones por unos €250 millones y una apuesta por potenciar la omnicanalidad y atención personalizada al cliente.
– Localidad: Madrid
– Fuente: El Confidencial, más información 

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