13/11/2015

EUSKALTEL ACUERDA LA COMPRA DE R CABLE Y SINDICA CON ÉXITO LA DEUDA DE €300 MILLONES.

La compañía vasca de telecomunicaciones Euskaltel, ha aprobado ayer en junta general extraordinaria  la compra de R Cable y la autorización al consejo de administración para ampliar el capital de la sociedad. La operadora ha sindicado en los términos ofertados al mercado, el tramo de deuda institucional de €300 millones para la financiación de la compra de la compañía. Las cuatro entidades financieras aseguradoras han recibido ofertas de suscripción por parte de inversores institucionales nacionales e internacionales. 

La sindicación se compone de la ampliación de los tramos de financiación bancaria firmados el pasado 5 de octubre por €300 millones cada uno, y el tramo de deuda institucional por los €300 millones de ahora. 

Euskaltel se hará con el control de R Cable mediante la adquisición del 100% de su capital a las sociedades Rede Brigantium, perteneciente a la firma de capital riesgo (private equity) CVC Capital Partners y poseedor del 70% del capital de R Cable; y la entidad financiera Abanca, poseedora del 30 % restante. El coste de la operación asciende a €1.190 millones, incluidos los €300 millones de deuda, y supondrá el desembolso de €800 millones netos en efectivo.

La junta ha aprobado también la designación como consejero de Javier Fernández Alonso, en representación de Corporación Alba, y la autorización al consejo de administración para ampliar capital hasta la mitad del existente en un plazo de 5 años.

Descarga el informe El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015, con las claves de la extraordinaria actividad desinversora vivida en España en 2014 y 2015, entrevistas, listados de inversores, 377 noticias y un rating de desinversiones del periodo 2006-2014. Also in english