13/12/2013
 
PORT AVENTURA EMITE BONOS POR IMPORTE DE €420 MILLONES.
  
Port Aventura, el complejo de ocio y parque temático, realizó ayer una emisión de bonos por €420 millones, que tuvo una demanda de €2.500 millones. La operación se saldó con un tipo de interés del 7,25% para el tramo fijo y euribor a tres meses más 5,62% para el variable, que vencerán entre 2019 y 2020. 

Con la operación, la compañía pretende refinanciar unos €270 millones de deuda, hacer frente a unas comisiones propias de la transacción de en torno a €15 millones, y pagar un dividendo extraordinario de €150 millones a sus accionistas.
 
Portaventura, propiedad de las entidades de capital riesgo (private equity) Investindustrial, y  de KKR con la reciente adquisición esta última del 49,9% de la compañía (ver noticia), ha llevado a cabo ya varios road show. La compañía ha recibido un rating B- por parte de Standard & Poor’s y el equivalente B3 de Moody’s, lo que supone una nota de elevado riesgo por su elevado apalancamiento (superior a 5 veces Ebitda), entre otros.
 
Port Aventura es el mayor parque de atracciones del sur de Europa. El año pasado recibió 3,8 millones de visitantes, un 3% más, y facturó €180 millones, un 4% más que el año anterior. Desde que Investindustrial entró en el capital de Port Aventura en 2009 (ver noticia), ha invertido €100 millones y tiene un presupuesto de €75 millones más para los próximos 5 años. Entre los planes de inversión de Port Aventura para los próximos años figura la construcción de seis hoteles de 500 habitaciones cada uno en BCN World, el complejo de ocio y juego que se construye junto al parque temático.

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