15/01/2019

LOS HERMANOS RIBERAS VENDERAN TAMBIÉN SU 20% EN LA DESINVERSIÓN DE KKR EN X-ELIO.

A la venta de cerca del 75% de X-Elio por la entidad de capital riesgo (private equity) KKR, anunciada el pasado mes de octubre, se une la del 20% en manos de los hermanos Jon y Francisco Riberas. La operación supondría valorar la compañía en más de €1.200 millones. KKR podría estar interesado en la venta total de la compañía. La firma de private equity firmó un acuerdo con Gestamp Solar que implica el derecho de arrastre en una venta.

La compra de X-Elio por KKR tuvo lugar en julio de 2015 a través del fondo KKR Global Infrastructures, donde se hizo con un 80% tras comprar un 74,95% a Gestamp Solar, propiedad de los Riberas. 

Citi y Macquarie son los encargados en asesores en la operación. 

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Energía
– Descripción actividad: Compañía global especializada en el desarrollo, diseño, construcción, mantenimiento y operación de plantas fotovoltaicas. X-ELIO tiene presencia en Estados Unidos, Oriente Próximo, Japón, Sudáfrica, América Latina, Australia, Sudeste Asiático, Italia y España. Ha construido más de 650 MW en plantas solares fotovoltaicas y actualmente tiene en operación 41 parques solares. Consta de dos negocios principales: el de desarrollo de parques eólicos, que podría llegar a quedarse KKR, y el de la generación eléctrica. En 2017, X-Elio facturó €120,2 millones, un 2,2% más que el año anterior. Mientras, su Ebit se situó en €17,4 millones, frente a los €22,5 de 2017. Su Ebitda creció, sin embargo, un 10%, a €53,1 millones. Las pérdidas de la compañía, eso sí, se situaron en €45,8 millones, por encima de los €15,6 millones del ejercicio previo. La deuda bruta de la compañía a cierre del año pasado era de €624,6 millones.
– Localidad: Madrid 

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