15/11/2017

PORTOBELLO CAPITAL NEGOCIA LA ADQUISICIÓN DE LA CADENA DE GIMNASIOS SUPERA.

La entidad de capital riesgo (private equity) Portobello Capital, se encuentra en negociaciones avanzadas para la adquisición de Sidecu, propiedad de Fernando Chunchurreta, exdirectivo de la firma de private equity.

Chinchurreta, que abandonó Portobello en 2015, adquirió en 2008, junto a su familia y con la colaboración del Banco Popular (antes Banco Pastor), una participación mayoritaria en Sidecu por €66 millones, antes de ser adquirida por Corpfin Capital. Esta sociedad tenía un acuerdo con los accionistas minoritarios de Sidecu, que controlaban el 35% del capital, pero a última hora Chinchurreta y el Banco Pastor movieron ficha y tomaron la mayoría. El ejecutivo está intentando vender ahora Sidecu, gracias al boom de las compañías dedicadas al cuidado físico. Los propietarios de Supera exigen una valoración que ronda los €200 millones, con lo que multiplicarían por cerca de tres veces la inversión inicial.

Entre los interesados por Supera han estado la cadena low cost Viva Gym, apoyada por el fondo Bridges Ventures; Forus, controlada desde 2014 por Baring Private Equity Partners; o Enjoy Wellness, participada mayoritariamente por Espiga Capital.

Según fuentes financieras, la valoración que pediría Chinchurreta y ahora el Banco Santander, es muy agresiva, pero en línea con la última transacción que se hizo en la industria del deporte cuando la también firma de private equity Torreal compraron la mayoría de Ingesport.

Accionistas de Sidecu han encargado la dirección de la operación al banco estadounidense Greenhill

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Compañía fundada en 1993 y dedicada a la gestión deportiva con más de 30 centros en una veintena de localidades. Gestiona cerca de 40 gimnasios bajo la marca Supera.
– Localidad: A Coruña (Galicia)
– Fuente: El Confidencial, más información 

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