16/03/2016 

KKR, CENTERBRIDGE Y ELLIOT LIDERAN EL RESCATE DE ABENGOA CON €1.000 MILLONES. 

Las entidades de capital riesgo (private equity) estadounidenses Centerbridge, Elliott Management, KKR Credit, Oak Hill Advisors y Värde, y las británicas DW Shaw Group y Attestor Capital, configuran el grupo inversor que aportará los €1.000 millones necesarios para llevar a cabo el rescate de Abengoa. A cambio, dichas entidades recibirán al menos el 36% del capital, porcentaje que se verá incrementado por otras contrapartidas. La mayoría de los fondos mencionados, junto a Blackrock, Delta AM, Eton Park e Invesco, forman parte de los actuales acreedores de la empresa, que se quedarán con el 40% del grupo junto al comité bancario que conforman Banco Popular, Santander, Bankia, Caixabank, Calyon, HSBC y Sabadell, entidad esta última que ha vendido en estos días su deuda a la también firma de private equity CVC Capital Partners. El plan de rescate, formado por un paquete de medidas a cinco años, contempla también la refinanciación de unos €550 millones de préstamos en vigor y la creación de una nueva estructura empresarial que dé entrada a los bonistas y bancos acreedores de la compañía. Los antiguos accionistas tendrán apenas el 5% de la compañía, de manera que la familia Benjumea apenas tendrá un 2% del nuevo grupo.

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Datos de la operación:

– Sector: Energía
– Descripción actividad: Compañía internacional especializada en los sectores de la energía y el medioambiente. Desarrolla principalmente actividades de ingeniería y construcción destinadas a la producción de energías renovables y biocombustibles, la desalinización y el reciclaje
– Localización: Sevilla (Andalucía)
– Empleados: 24.306 (cifra global)
– Fuente: El Español, más información 

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