16/06/2017

TORREAL, TOWERBROOK Y PENINSULA CAPITAL ACUERDAN LA COMPRA DE AERNNOVA, PARTICIPADA POR SPRINGWATER.

Las entidades de capital riesgo (private equity) Torreal, TowerBrook Capital Partners y Peninsula Capital, han llegado a un acuerdo con el equipo directivo y con la también firma de private equity Springwater Capital para adquirir la mayoría del capital de Aernnova, antigua filial de Gamesa. Las tres firmas, dirigidas por Juan Abelló, George Soros y Borja Prado, respectivamente, se habrían impuesto en la puja a Advent, PAI y Carlyle en una operación cerrada por cerca de €900 millones.

La participación ofertada es la de Springwater, pero los candidatos han hecho sus ofertas para la adquisición de una participación mayoritaria. El accionariado de la compañía se reparte entre Springwater con un 41%, mientras que Iñigo López Gandasegui, presidente del grupo, y el resto de ejecutivos controlan el 53%. Los planes del equipo de Gandasegui pasan por continuar en el accionariado con un plan de incentivos a medio y largo plazo que les asegure una rentabilidad.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Compañía aeronáutica vasca fundada en 1999 y dedicada al diseño y fabricación de aeroestructuras como estabilizadores y fuselajes de avión. Entre sus principales clientes se encuentran Airbus y Boeing, junto a la brasileña Embraer o la francesa Bombardier. Aernnova está presente en España, México, Brasil, EE UU, India, China, Reino Unido, Rumania y Finlandia. La compañía cuenta con una facturación aproximada de €650 millones con un beneficio bruto de explotación cercano a los €120 millones. Su deuda financiera se divide en el dinero que debe a bancos y que asciende a €216,7 millones, y a otras firmas
– Localidad: Miñano (Álava)
– Empleados: > 4.300
– Fuente: El Confidencial, más información 

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