16/11/2015

OAKTREE CAPITAL AVANZA EN LA COMPRA DE EOLIA CON LA ACEPTACIÓN DEL 60% DEL ACCIONARIADO.

La entidad de capital riesgo (private equity) norteamericana Oaktree Capital, ultima el cierre de la adquisición del 100% del grupo eólico español Eolia Renovables, según informa Expansión. La operación, todavía no cerrada, podría alcanzar los €900 millones con los €280 millones ofrecidos por la firma de private equity, más la asunción del endeudamiento financiero neto de la compañía que en 2014 ascendió a €639 millones.

El accionariado de la firma de renovables se encuentra en su mayoría en manos de inversores españoles, con Bankinter (6,37%), Kutxabank (6,13%), Grupo Collosa (6,06%), Sabadell (5,84%), Preneal (5,43%), Banco Mare Nostrum (4,97%), y Fonditel (3,19%), entre otros. El grupo alemán Res Newco Ag cuenta con un 9,15% de la española.

La oferta de Oaktree ha sido aceptada por un 60% del accionariado, lo que le permitiría hacerse con la mayoría del grupo. La firma de private equity ha dado unos días al restante 40% del capital para que se sume a la oferta. Para Oaktree, con activos bajo gestión de $100.000 millones en todo el mundo, esta es su primera incursión en el sector de renovables español.

Eolia, en venta desde hace más de dos años y con un intento fallido de salir a Bolsa por la llegada de la crisis en España, cuenta con una cartera de activos eólicos y solares en España que suman un total de 583,6 Mw. Es el sexto operador de energía eólica en Espala con 514Mw operativos.

En las últimas fechas se están llevando a cabo movimientos dentro del sector de las energías renovables. El pasado verano, Gas Natural Fenosa adquirió Gecal Renovables (ver noticia); y KKR, a través de su fondo de infraestructuras KKR Global Infrastructure Investors II, compró un 80% de Gestamp solar por $800 millones (ver noticia). La también firma de private equity estadounidense Cerberus Capital, compró el pasado mes de octubre Renovalia Energy en una operación valorada en 1.000 millones (ver noticia). 

Oaktree se ha lanzado recientemente a la compra de créditos promotores de Ibercaja valorados en €900 millones.

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