19/03/2014

DOGI APRUEBA LA ENTRADA DE SHERPA CAPITAL EN EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA.

La Junta General de Accionistas de Dogi International Fabrics ha aprobado por unanimidad el acuerdo para recapitalizar la empresa con la entrada de la entidad de capital riesgo (private equity) Sherpa Capital en su accionariado.

El diseño de la operación contempla recapitalizar y reestructurar la compañía para acometer aquellas iniciativas que le permitan reforzar su posicionamiento como referente de la innovación, desarrollo y fabricación de tejidos elásticos. La operación se ejecuta en tres fases, que se desarrollarían de forma sucesiva:

1) Una ampliación de capital suscrita por Sherpa Capital por un montante de €1.262.162,88 con exclusión del derecho de suscripción preferente por parte de los actuales accionistas. Se llevará a cabo mediante la emisión de 19.721.295 nuevas acciones a €0,064 por título, que representarán, una vez emitidas a la par, el 75% de capital social de la Sociedad resultante tras el aumento.

Previa a esta ampliación de capital, se habría reducido el capital social en €894.032,20 mediante la disminución del valor nominal de la acciones de €0,02 a €0,0064 por título para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de las pérdidas. Con una posterior agrupación (contrasplit) de las acciones en una proporción de una nueva por cada 10 antiguas.

2) Una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) a un precio de €0,064 por acción. Dicho precio es superior al valor estimado por Deloitte en su informe elaborado conforme a las reglas previstas en el informe de OPAs.

3) Una vez finalizada y liquidada la OPA, se procederá a ejecutar una segunda ampliación de capital con reconocimiento del derecho de suscripción preferente para los accionistas de Dogi. Se llevará a cabo mediante la emisión de 40.800.015 nuevas acciones emitidas la par a un tipo de emisión de €0,064 por título por un importe total efectivo de €2.611.200,96, de los cuales, €1.958.400,72 corresponderán a las acciones sobre las que Sherpa Capital tendrá en ese momento derecho de suscripción preferente. 

Sherpa Capital se compromete a suscribir el importe del segundo aumento de capital, en
cuanto no hubiese sido suscrito por otros accionistas, hasta un importe efectivo total máximo de €3,8 millones, deduciéndose de este importe en todo caso la cantidad que se ha comprometido a aportar en el primer aumento de capital.

La intención inicial de Sherpa Capital, que al cierre de las tres fases descritas se convertiría en el accionista mayoritario de la compañía, es que la acción de Dogi International Fabrics siga cotizando en el mercado continuo español.

Por otra parte, la oferta de Sherpa Capital cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya que, a través de Avançsa, ha sido una impulsora clave del proceso desde su inicio y apoyará el mismo con un préstamo participativo por un importe mínimo de €1 millón.

En el marco de la operación se prevé una renovación del Consejo de Administración y algunas incorporaciones en el equipo gestor que serán los encargados de ejecutar la estrategia de negocio diseñada por los que serán nuevos y principales accionistas de la compañía.

El proceso ha estado asesorado por Deloitte Corporate Finance y Sherpa Capital ha tenido como asesores legales a DLA Piper.

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