19/10/2017

HALLEY HOLDCO, PARTICIPADA POR BLACKSTONE, COMPRA HI PARTNERS A BANC SABADELL POR €630,7 MILLONES.

Halley Holdco, firma controlada por fondos de inversión asesorados por filiales de la entidad de capital riesgo (private equity) estadounidense The Blackstone Group, ha adquirido HI Partners a Banc Sabadell. La operación, que se ha cerrado por €630,7 millones, está sujeta a la confirmación de la CNMC.

Sabadell podría obtener con la venta una plusvalía neta de €55 millones así como una mejora en sus principales ratios de capital. Halley asumiría el modelo de gestión de HI Partners.

La cartera de activos que la entidad bancaria vende a través de HI Partners procede de la deuda hipotecaria hotelera contraída durante la crisis, valorada en €850 millones, y que Sabadell cobró en gran parte quedándose con los propios establecimientos. 

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Inmobiliaria
– Descripción actividad: Plataforma de gestión hotelera. La sociedad vendida está formada por 14 hoteles de categoría superior y gran tamaño situados en Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Catalunya, islas Baleares y Madrid. En total suman 3.700 habitaciones. Otros once hoteles, propiedad también de Banc Sabadell y de herencia de la deuda hipotecaria, han quedado fuera de esta operación.
– Localidad: Barcelona (Cataluña)
– Fuente: La vanguardia, más información

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