19/11/2018

RIVERSIDE VENDE EUROMED A LA ALEMANA DERMAPHARM POR €300 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) enfocada al middle y small market The Riverside Group, propietario de Euromed, ha cerrado la venta de la compañía a la alemana Dermapharm Holding por €300 millones. Con esta operación, sujeta a la aprobación por parte de las autoridades de competencia correspondiente, la firma de private equity habría obtenido un múltiplo de 4,3 veces la inversión llevada a cabo hace tres años y por la que desembolsó €83 millones. La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades de Competencia.

Dermapharm, que cotiza en la Bolsa de Fráncfort, se ha impuesto en la venta a algunas de las grandes firmas del sector farmacéutico y a grandes fondos. En la ronda final competian la gestora de private equity francesa Ardian y las compañías industriales estadounidenses Innophos y Archer Daniels Midland (ADM). La alemana integrará Euromed en su negocio mundial y permitirá expandir el negocio de la catalana. 

Han intervenido como asesores Rothschild, Allen & Overy, EY y Fidentiis.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Medicina: Productos farmacéuticos
– Descripción actividad: Farmacéutica catalana escisión (carve-out) de Meda (grupo farmacéutico sueco), especializada en la producción de extractos de principios activos de plantas y hierbas naturales para las industrias farmacéutica, de suplementos dietéticos y cosmética. Procesa más de 4.000 toneladas de materia prima cada año para producir aproximadamente 600 toneladas de extractos de la más alta calidad para satisfacer las necesidades de más de 350 clientes en 35 países de todo el mundo. Es uno de los principales proveedores del mundo de extractos de plantas y hierbas para suplementos farmacéuticos y dietéticos. Cumple con los más elevados estándares de calidad necesarios para tener la completa certificación de la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration), Corea (Korean FDA) así como los más estrictos requerimientos regulatorios de Europa (EU GMP guidelines), y otras certificaciones de alta calidad y gran reconocimiento global. La compañía ganó en 2017 un total de €7,63 millones e ingresó €57,1, con un Ebitda de €11,46 millones. Su deuda financiera asciende a cerca de €8 millones, con €2,2 millones correspondientes a tres leasings firmados con CaixaBank, BBVA y Sabadell.
– Localidad: Mollet del Vallés (Barcelona)
– Fuente: El Economista, más información – Expansión

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